企業(yè)調(diào)查報(bào)告范例
隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷完善，企業(yè)之間的競爭也日益嚴(yán)峻。以下是企業(yè)調(diào)查報(bào)告范例，歡迎閱讀。
一、淀粉企業(yè)調(diào)研內(nèi)容紀(jì)要
1.吉林某企業(yè)A
公司成立于1998年，設(shè)計(jì)玉米加工能力為80萬噸/年，年產(chǎn)商品淀粉24萬噸，淀粉糖系列產(chǎn)品39萬噸。根據(jù)最新規(guī)劃，公司將擴(kuò)建一座120萬噸玉米加工能力的工廠，預(yù)計(jì)在2019年上半年投產(chǎn)，前期以商品淀粉為主，后期陸續(xù)增加糖類轉(zhuǎn)化設(shè)施，擴(kuò)產(chǎn)全部完成后，將增加40萬噸商品淀粉和50萬噸各類淀粉糖產(chǎn)能。公司目前基本滿產(chǎn)，日需投料玉米2300噸，日產(chǎn)商品淀粉600噸，無銷售壓力，主要供老客戶為主，近幾年來工廠主要發(fā)展淀粉的下游制品包括葡萄糖、果糖以及糊精等，減少了商品淀粉的外售量，公司在實(shí)際運(yùn)營中，根據(jù)市場情況，靈活切換終端產(chǎn)品生產(chǎn)。公司商品淀粉不具有定價(jià)權(quán)，有一定的虧損，但麥芽糖糊精、果糖出口等有利潤，公司整體盈利。值得注意的是，2017年12月起，為保護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，菲律賓針對從中國進(jìn)口來的果糖加稅5%，而菲律賓占我們果糖出口的60%約30萬噸，香馳和嘉吉所占份額較大，一定程度上增加了國內(nèi)市場的銷售壓力。
原料玉米方面。現(xiàn)有玉米庫存7萬噸（場外堆垛），另外公司在黑龍江農(nóng)場有合作庫存7萬噸左右，總計(jì)可用庫存17萬噸，庫存天數(shù)約60天。收購掛牌價(jià)格一次性上漲70元至1650元/噸，基本無到貨量，企業(yè)反映當(dāng)?shù)赜嗉Z僅剩4成，而去年同期為5成，另有一部分在貿(mào)易商手中，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商與南方飼料企業(yè)收購與備貨積極性高漲，為減少玉米外流量與增加工廠玉米儲備，競價(jià)收購。產(chǎn)量方面，當(dāng)?shù)胤N植玉米種植面積減少，乾安、前郭等一帶改種雜糧、花生、谷子以及瓜子等經(jīng)濟(jì)作物的明顯增多，收益要高于玉米；單產(chǎn)方面增幅明顯，今年關(guān)鍵生長期以及收獲期風(fēng)調(diào)雨順，極大的改善了當(dāng)?shù)氐挠衩灼焚|(zhì)與單產(chǎn)，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商非常了解目前玉米品質(zhì)好、水分低、容重高、毒素低的優(yōu)勢，運(yùn)往南方飼料企業(yè)競爭力非常強(qiáng)，所以都在或多或少的儲存了一部分玉米。
淀粉成品方面。當(dāng)前，華北淀粉以區(qū)域內(nèi)消化為主，華東、華北市場以東北淀粉為主，但隨著華北淀粉價(jià)格普降，與東北價(jià)差僅100元/噸左右，嚴(yán)重壓縮了東北淀粉在華東地區(qū)的競爭力，雖然華東的淀粉來自東北，但價(jià)格的漲跌要看華北淀粉的臉色。另外，東北地區(qū)淀粉報(bào)價(jià)以中糧生化和象嶼金谷為主導(dǎo)。淀粉下游的增長工廠認(rèn)為主要來自制糖與造紙以及面粉的增長，低價(jià)刺激需求增長，高價(jià)抑制需求減弱。
2.吉林某企業(yè)B
企業(yè)在東北地區(qū)現(xiàn)有4家玉米淀粉相關(guān)企業(yè)，四家單體工廠均為60萬噸/年玉米加工能力，合計(jì)240萬噸/年，粗略估計(jì)，年產(chǎn)140萬噸商品淀粉，各類淀粉糖制品約50萬噸。根據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，調(diào)研當(dāng)周主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)庫存約40萬噸，并有緩增趨勢，而企業(yè)也反映合同訂單基本執(zhí)行完畢，企業(yè)庫存開始增加，略有銷售壓力。但是，當(dāng)前庫存集中在上游企業(yè)，中間渠道及下游備貨較少，而下游企業(yè)的季度長單基本執(zhí)行完畢，下游企業(yè)預(yù)計(jì)在20號左右啟動年前備貨，于1月15日前后陸續(xù)結(jié)束備貨。屆時，淀粉庫存逐步由上游企業(yè)轉(zhuǎn)移至中下游，在玉米成本趨增且后市貨源不穩(wěn)定的情況下，企業(yè)計(jì)劃將報(bào)價(jià)由當(dāng)前實(shí)際成交的2150-2200元，提至2250-2300元/噸。
原料玉米方面，企業(yè)單月加工玉米約15萬噸，當(dāng)前綜合庫存天數(shù)不足30天，雖然與去年同期無異，但去年是不想建立庫存，而今年是無法建立起庫存。調(diào)研中也提及了對行業(yè)的展望：雖然果糖的出口面臨波折，但國內(nèi)可樂等飲料廠商也在逐步調(diào)整工藝配方，加上國內(nèi)糖類食品消費(fèi)趨增，整體上淀粉糖的需求仍會增長；其次，不論從宏觀（人口、環(huán)保、消費(fèi)、工業(yè)轉(zhuǎn)移等）還是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化上看，華南地區(qū)的商品淀粉消費(fèi)有下降的可能；另外，隨著洋垃圾進(jìn)口逐步收緊，國內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)需要增加淀粉等輔料的試用以彌補(bǔ)廢紙的緊缺，今年雖然關(guān)閉了以一些小的產(chǎn)能，但未來一到兩年，龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)會集中投產(chǎn)，集中在長江流域。淀粉需求較去年大幅增加，主要體現(xiàn)在造紙、食品、面粉以及制糖行業(yè)。行業(yè)開工率近幾年新高，企業(yè)庫存偏低，主要是大包裝庫存，小包裝售罄。原因1、替代木薯淀粉在造紙中的量增加，2、淀粉糖或其他淀粉制品的.出口量增加3、面粉中淀粉使用量的增加 4、造紙中淀粉需求量增加。
3.吉林某企業(yè)C
公司成立于2005年，目前擁有80萬噸玉米深加工能力和150萬噸糧食物流能力的大型企業(yè)，年產(chǎn)商品淀粉55萬噸，主要產(chǎn)品包括玉米淀粉玉米油 玉米副產(chǎn)品等。工廠有專用鐵路運(yùn)輸線，物流發(fā)運(yùn)正常，鐵路積港到營口港集裝箱發(fā)運(yùn)到南方市場，目前工廠淀粉庫存偏低，基本日產(chǎn)日銷，由于工廠淀粉質(zhì)量在南方口碑較好，工廠主要是維持老客戶為主。工廠淀粉外銷占80%，當(dāng)?shù)嘏c周邊銷售占20%左右，小包裝貨源緊俏，不能滿足市場需求，大包裝供應(yīng)正常穩(wěn)定。淀粉售價(jià)在2200-2250元，但受成本強(qiáng)勢推漲的影響下，當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)已至2300元，部分南方市場已經(jīng)停止接單。
從東北企業(yè)的角度看，當(dāng)前，公司玉米庫存平均收購成本1600元/噸，公司全口徑加工成本600元/噸，有的企業(yè)則要650元/噸，2200元/噸的噸包淀粉報(bào)價(jià)有虧損壓力。但是，12月份恒仁出庫價(jià)格2350-2400元/噸，到上海成本區(qū)間2510-2560元/噸，在華北企業(yè)壓制下，東北小包裝淀粉在上海報(bào)價(jià)2530元/噸，倒退至吉林出庫價(jià)格2250元/噸。從9-12月的大區(qū)間來看，9月環(huán)保督查、10月***會議、11月錯峰生產(chǎn)，而12月開機(jī)率真正高位、庫存開始積累。后期影響淀粉價(jià)格的關(guān)鍵在于華北的玉米，華北部分地區(qū)已經(jīng)有符合存儲建庫的低水分玉米，當(dāng)?shù)厣罴庸て髽I(yè)只有15天的庫存，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商會不會出現(xiàn)類似于東北的搶購而坐地起價(jià)？從而助推華北深加工收購價(jià)格，并傳導(dǎo)至華北的淀粉。原料玉米方面，公司現(xiàn)有庫存60天，公司處于優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)區(qū)，今年較多外地貿(mào)易商搶購，目前當(dāng)?shù)赜嗔績H4成，公司收購價(jià)格一次性大幅上調(diào)，未見起量。
4.吉林某企業(yè)D
隸屬于吉林省國資委，2017年3月份正式由吉林交投集團(tuán)轉(zhuǎn)至吉林農(nóng)投集團(tuán)旗下。公司在長春興隆山、哈爾濱賓西、吉林德惠、遼寧錦州、上海閔行五大工業(yè)園區(qū)，其中吉林德惠隸屬于生化版塊（氨基酸類產(chǎn)品），其余四個園區(qū)屬于糖業(yè)版塊，目前哈爾濱賓西園區(qū)未復(fù)產(chǎn)，長春興隆山屬于新建廠區(qū)，長春老廠區(qū)廢棄，淀粉版塊僅長春興隆山、錦州園區(qū)在產(chǎn)，上海閔行園區(qū)主做淀粉糖加工，市場化采購淀粉。
按照園區(qū)規(guī)模，公司實(shí)現(xiàn)了年加工玉米380萬噸，其中玉米淀粉120萬噸，變性淀粉2萬噸，玉米油10萬噸，淀粉糖30萬噸，副產(chǎn)品30萬噸，多品種氨基酸60萬噸的加工能力。具體來看，目前長春園區(qū)淀粉日產(chǎn)量在900-1000噸左右，部分老市區(qū)工廠的淀粉設(shè)備搬遷至新園區(qū)之后，提升了新園區(qū)工廠的淀粉加工能力；錦州園區(qū)設(shè)計(jì)玉米加工能力60萬噸，年產(chǎn)淀粉40萬噸，生產(chǎn)不穩(wěn)定，未來該園區(qū)商品淀粉占比約80%。
原料玉米方面。由于連年虧損，缺乏資金的支撐以及自身實(shí)力受限，玉米上貨量與庫存量在當(dāng)?shù)貛讉�深加工企業(yè)中處于比較低的位置，目前工廠玉米收購價(jià)格在1450元，日收購400噸左右，水分在21-22個左右，去年同期水分在27-28左右，同比低6-7個，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶售糧進(jìn)度在50%左右，去年同期當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶售糧進(jìn)度在40%左右。種植結(jié)構(gòu)方面，由于當(dāng)?shù)貙儆趥鹘y(tǒng)的玉米種植區(qū)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶第一選擇仍以玉米為首選，雖然個別有改種雜糧、雜豆等小品種作物，但整體種植面積沒見到太大的變化。產(chǎn)量方面，當(dāng)?shù)亟衲戤a(chǎn)量與去年同期基本持平，個別地區(qū)地塊單產(chǎn)有豐產(chǎn)。由于今年玉米價(jià)格較去年同期高很多，收益較去年同期增長，農(nóng)戶對于售糧意向并不抵觸。
市場方面。目前市場上淀粉銷售為主的企業(yè)是其主要參考對象，包括山東的諸城興貿(mào)、中谷、金玉米、恒仁，河北的玉峰、吉林的中糧、天成，黑龍江的龍鳳等。
5.黑龍江某企業(yè)A
母公司集團(tuán)成立于2005年，下屬黑龍江地區(qū)的生化及農(nóng)產(chǎn)公司相繼成立于2015年前后。農(nóng)產(chǎn)主營糧食生產(chǎn)及采銷業(yè)務(wù)，在黑龍江擁有1700萬噸倉儲設(shè)施，生化分為富錦和北安兩個廠區(qū)，單個廠區(qū)60萬噸玉米加工能力、淀粉產(chǎn)能45萬噸，去年11月底12月初投產(chǎn)正式生產(chǎn)，全年處于滿負(fù)荷生產(chǎn)的狀態(tài)，甚至部分月份出現(xiàn)超負(fù)荷生產(chǎn)。
成品淀粉方面，在國家補(bǔ)貼、自身玉米儲備充裕、新設(shè)備先進(jìn)以及利潤豐厚的背景下，工廠開工積極性高漲。由于屬于新增產(chǎn)能，在市場銷售與競爭中較為靈活，憑借價(jià)格方面的優(yōu)勢，在南方制糖、造紙以及發(fā)酵化工等行業(yè)銷售尚可。
原料玉米方面，生化的原料由農(nóng)產(chǎn)按照市場價(jià)格供應(yīng)，在實(shí)際運(yùn)營中，農(nóng)產(chǎn)版塊在滿足自身貿(mào)易的同時按照生化的需求備足貨源。當(dāng)前生化版塊共有30萬噸庫存，可以滿足兩個工廠60天以上的用量，而據(jù)其他企業(yè)反映，農(nóng)產(chǎn)方面有50-100萬噸庫存。工廠對于補(bǔ)貼基本不報(bào)太大的希望，而且在目前的東北玉米市場背景下，假設(shè)給補(bǔ)貼之后那么只會進(jìn)一步加劇東北搶糧的局面，抬高玉米價(jià)格，加重工廠的成本壓力，蠶食工廠價(jià)格利潤。企業(yè)認(rèn)為，黑龍江17/18年度產(chǎn)量約3800萬噸，減產(chǎn)1000萬畝，減量400萬噸。當(dāng)前，哈爾濱以南有一定惜售心態(tài)，余量60-70%，但該地區(qū)面積減少，整體數(shù)量有限；哈爾濱以北地區(qū)，余量20-30%，貿(mào)易商庫存較大，約20-30%，根據(jù)運(yùn)輸渠道的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)黑龍江已經(jīng)完成外流700萬噸，其中火車約270萬噸，汽運(yùn)400萬噸，而且，與往年大量流向吉林方向不同的是，今年直接流向華北、四川、陜西以及集港的居多。
6.黑龍江某企業(yè)B
為2017年新增最大的產(chǎn)能，年加工玉米100萬噸，年產(chǎn)淀粉70萬噸。是由山東諸城興貿(mào)、北京京糧以及其他投資機(jī)構(gòu)共同出資興建。目前工廠仍處于調(diào)試階段，淀粉尚未正式出產(chǎn)品，計(jì)劃在月底才能完成正常生產(chǎn)。目前工廠開機(jī)在65%左右，未滿負(fù)荷生產(chǎn)。
原料玉米方面。當(dāng)?shù)赜衩坠⿷?yīng)緊缺，上貨量非常差，工廠玉米庫存儲備不充分。玉米供應(yīng)是目前困擾工廠的最大問題，近期玉米收購價(jià)格1550-1580元，去年同期1400-1450元，漲幅明顯，但提漲之后效果不明顯。
原料市場方面。企業(yè)認(rèn)為，國內(nèi)玉米減產(chǎn)產(chǎn)量被低估，預(yù)計(jì)在2500萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以前市場所認(rèn)可的1500萬噸，種植面積的下降帶來的產(chǎn)量下降遠(yuǎn)大于單產(chǎn)增加的量。并且品質(zhì)的提高以及水分的降低又刺激了市場備貨的熱情，從龍江新玉米上市到目前1個半月的時間內(nèi)，市場情緒被提前點(diǎn)燃，這種反季節(jié)的現(xiàn)象以往根本沒有出現(xiàn)過，從中看出目前市場心態(tài)比較脆弱，在風(fēng)吹草動之間市場就容易出現(xiàn)極大的波動。玉米市場化改革的第二年，各方市場主體不像去年悲觀與謹(jǐn)慎。反而變得極度的樂觀與激進(jìn)。此外，市場補(bǔ)貼與定向的問題始終處于懸而未決的模糊狀態(tài)，在這種情況下上方空間在政策的壓制下，很難有突破的空間。多空之間的分歧在3月份之前還是處于一種焦灼的狀況，行情只有在經(jīng)歷了幾次反復(fù)之后才能迎來真正的突破，畢竟市場是需要耐心的。
二、酒精企業(yè)調(diào)研紀(jì)要
1.企業(yè)信息：
梅河口市阜康酒精有限責(zé)任公司，隸屬于吉林酒精集團(tuán)，玉米加工能力150萬噸/年，酒精產(chǎn)能45萬噸/年，酒精糟產(chǎn)能42萬噸/年；11月4周開機(jī)率均在100%，累計(jì)加工玉米約11萬噸，酒精產(chǎn)量3.75萬噸。博大生化有限公司，隸屬于吉林酒精集團(tuán)，玉米加工能力140萬噸/噸，酒精產(chǎn)能42萬噸/年，酒精糟產(chǎn)能40萬噸/年。11月4周開機(jī)率均在100%，累計(jì)加工玉米約10萬噸，酒精產(chǎn)量3.5萬噸。吉林燃料乙醇有限公司，隸屬于中石油，玉米加工能力180萬噸/年，酒精產(chǎn)能54萬噸/年，酒精糟產(chǎn)能50萬噸/年。11月4周開機(jī)率均在100%，累計(jì)加工玉米約14萬噸，酒精產(chǎn)量4.5萬噸。
2.東北酒精深加工產(chǎn)能：
東北三省一區(qū)原有統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能960萬噸，本次調(diào)研之后更新為1350萬噸，停機(jī)256萬噸，有效產(chǎn)能1094萬噸，其中黑龍江469萬噸（停機(jī)120萬噸）、吉林805萬噸（停機(jī)220萬噸）、16萬噸（停機(jī)16萬噸）。
三、調(diào)研總結(jié)評述：
關(guān)于國內(nèi)新增玉米淀粉加工產(chǎn)能。根據(jù)此次調(diào)研交流重新梳理的數(shù)據(jù)，2017年新增正常開機(jī)產(chǎn)能465萬噸，其中60%在東北地區(qū)；2018年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能280萬噸，包括現(xiàn)已就緒但因故未能開機(jī)的部分，40%在東北地區(qū)；2019年預(yù)計(jì)新增530萬噸，60%在東北地區(qū)，。因部分產(chǎn)能處于動工初期甚至規(guī)劃階段，僅做預(yù)估。具體如下圖：
于國內(nèi)新增玉米深加工的產(chǎn)能。未來幾年國內(nèi)新增的酒精和氨基酸類深加工產(chǎn)能主要分布在東北地區(qū)，根據(jù)此次調(diào)研的復(fù)核，至2017年底全年新增酒精加工產(chǎn)能300萬噸，氨基酸加工290萬噸產(chǎn)能，部分廠家在年底一期投產(chǎn)，歸算為規(guī)劃的1/3產(chǎn)能；預(yù)計(jì)2018年新增酒精加工產(chǎn)能300（目前僅看到100萬噸批復(fù)在建），氨基酸產(chǎn)能增加400萬噸；2019年酒精加工產(chǎn)能暫時未看到明確規(guī)劃，預(yù)計(jì)氨基酸加工產(chǎn)能繼續(xù)增加400萬噸。如下圖：
關(guān)于淀粉市場。
數(shù)據(jù)顯示，2017年全國淀粉產(chǎn)能約3900萬噸，全年淀粉產(chǎn)量2700萬噸，其中商品淀粉1600萬噸，淀粉糖1100萬噸；根據(jù)目前的行業(yè)規(guī)劃，未來3年，淀粉的產(chǎn)能將不斷擴(kuò)大，雖然各家企業(yè)或多或少均有發(fā)展淀粉糖的計(jì)劃，但是隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，商品淀粉和淀粉糖面臨的銷售壓力只是孰輕孰重的問題。2017年淀粉銷量的增加，得益于國內(nèi)原料玉米價(jià)格跌倒了10以來的低位，且東北地區(qū)有100-300的加工補(bǔ)貼，淀粉的加工成本大幅降低而工廠利潤十分理想，淀粉價(jià)格大幅走低帶來了一定的剛性需求，諸如面粉摻兌、木薯淀粉替代等；當(dāng)然，國內(nèi)飲料、食品、啤酒市場對淀粉糖的認(rèn)可，以及洋垃圾禁入政策也給淀粉市場帶來了一定的長期向好空間。假如淀粉價(jià)格重新走高，用量是增是減仍有一定的不確定性，但需求增幅必然大受影響。
在中長周期看，如果需求增幅不及產(chǎn)能擴(kuò)增，必然抑制淀粉價(jià)格的上漲，在原料玉米穩(wěn)定趨增的周期內(nèi)，淀粉企業(yè)的加工利潤必然有一個萎縮過程，期間也會有一些企業(yè)因成本壓力降低開機(jī)率甚至重新停機(jī)，期貨市場近期出境較多的做空加工利潤算是有理有據(jù)。中短期看，當(dāng)前東北淀粉與華北淀粉價(jià)差不斷縮小，雖然在華東及華南市場仍以東北商品淀粉為主，但華北淀粉運(yùn)輸距離的優(yōu)勢也限制了東北淀粉的上漲空間，邏輯上國內(nèi)淀粉價(jià)格下落空間看東北成本，上漲空間看華北漲幅；具體而言，本年度華北玉米價(jià)格十分溫和，與往年相比，銷售進(jìn)度和價(jià)格都處于偏低的位置，未來隨著當(dāng)?shù)赜衩姿纸档�，或許會吸引到收購商的目光，華北玉米價(jià)格的上漲會推高當(dāng)?shù)氐矸鄢鰪S的報(bào)價(jià)，從而為東北淀粉價(jià)格的上漲創(chuàng)造一定的調(diào)整空間。在此基礎(chǔ)上，我們不能忽視1季度的相對淡季和2季度臨儲玉米拍賣的成本趨弱壓力。
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