注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師認(rèn)證的成立背景介紹

　　RFP于1983年在美國(guó)成立。到當(dāng)前為止，RFP會(huì)員遍布全球包括美國(guó)、中國(guó)、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來(lái)西亞、臺(tái)灣、菲律賓和香港等國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財(cái)務(wù)策劃師超過(guò)6萬(wàn)人，其中歐美地區(qū)會(huì)員約占總?cè)藬?shù)的60%。

　　是否為國(guó)際認(rèn)證

　　RFP是國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)及企業(yè)理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國(guó)際認(rèn)證。

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前景如何

　　財(cái)務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時(shí)間并不很長(zhǎng)，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界最有前景、發(fā)展最快的金融服務(wù)行業(yè)之一。尤其是在中國(guó)加入WTO后的今天，金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，中外金融機(jī)構(gòu)均將未來(lái)拓展中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。具備國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)師必將成為中國(guó)金融職業(yè)場(chǎng)上的新寵，故擁有RFP無(wú)異于擁有了通往高薪的通行證。

　　為何選擇

　　當(dāng)前理財(cái)行業(yè)的兩大認(rèn)證CFP和RFP，這兩個(gè)認(rèn)證都是理財(cái)國(guó)際認(rèn)證，是由國(guó)際兩個(gè)不同的理財(cái)協(xié)會(huì)頒發(fā)。但CFP認(rèn)證在國(guó)內(nèi)公開(kāi)的培訓(xùn)和考試尚未正式啟動(dòng)。而RFP認(rèn)證培訓(xùn)及考試已經(jīng)漢化完畢，可以在國(guó)內(nèi)進(jìn)行培訓(xùn)和考試。并且RFP認(rèn)證在中國(guó)的培訓(xùn)和考試內(nèi)容更貼近國(guó)內(nèi)實(shí)際業(yè)務(wù)，實(shí)踐性更高一些。

　　國(guó)際金融理財(cái)師

　　CFP是Certified Financial Planner 的縮寫形式，中文名稱的翻譯現(xiàn)有三種：最為正統(tǒng)的是港澳地區(qū)所通用的"認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師"，臺(tái)灣是"注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師"，中國(guó)大陸是"國(guó)際金融理財(cái)師"及"注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師"。

　　區(qū)別

　　RFP和CFP雖然同屬財(cái)務(wù)策劃領(lǐng)域的國(guó)際認(rèn)證資格，但還是有一定的區(qū)別，他們分屬不同的協(xié)會(huì)，迄今為止未有互認(rèn)協(xié)議。CFP方向偏重于理論學(xué)術(shù)方面;而RFP則側(cè)重于實(shí)際與理論的結(jié)合性。此外CFP在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有完全啟動(dòng)，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)2005年雖然引進(jìn)了CFP國(guó)際認(rèn)證體系，但主要以推廣其自行開(kāi)發(fā)的AFP(中國(guó)金融理財(cái)師)。

　　得到中國(guó)政府認(rèn)可嗎

　　沒(méi)有。中國(guó)的政府部門或官方機(jī)構(gòu)向來(lái)不公開(kāi)承認(rèn)來(lái)自海外專業(yè)資格的。

　　這一提問(wèn)是眾多國(guó)內(nèi)查詢者的誤區(qū)，我們需要解釋：第一、專業(yè)資格的培訓(xùn)與認(rèn)證，不是學(xué)歷教育，也不是上崗證，可以說(shuō)是一種有助于事業(yè)發(fā)展及自身價(jià)值的提升;第二，專業(yè)資格不等同于從業(yè)執(zhí)照，在許多國(guó)家，從業(yè)執(zhí)照(如保險(xiǎn)、股票、房地產(chǎn)等代理人)是需另行考牌的，不管你是CFP、RFP還是其他;第三、專業(yè)資格在國(guó)外一般由行業(yè)組織(可以是多家并存)管理，除少數(shù)如醫(yī)生、律師、會(huì)計(jì)師等的執(zhí)業(yè)受到各國(guó)政府的嚴(yán)格監(jiān)管，絕大部分的專業(yè)資格由創(chuàng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)章程實(shí)行自我監(jiān)管并逐步完善達(dá)到行業(yè)性或地區(qū)性或國(guó)際性的認(rèn)知度。RFP不需要政府的承認(rèn)，而需要業(yè)界的認(rèn)同，這也是RFPI二十多年來(lái)的宗旨。我們確保中國(guó)所有合作者遵循中國(guó)的法律依法推廣RFP專業(yè)資格，共同發(fā)展和提高中國(guó)的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。

　　區(qū)別

　　RFP是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，涉及范圍較廣，主要為個(gè)人理財(cái)行業(yè)，如銀行、金融、證券、保險(xiǎn)、公司財(cái)務(wù)管理、投資業(yè)務(wù)等。CFA(Certified Financial Analyst)是注冊(cè)金融分析師，方向主要側(cè)重于金融分析工作。

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