保險(xiǎn)綜拓專員工作計(jì)劃

時(shí)間：2020-12-10 15:34:21 工作計(jì)劃我要投稿

保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃

　　保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃一

　　綜合開拓部

保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃

　　第一部分工作思路

　　1、盡快熟悉、融入個(gè)險(xiǎn)隊(duì)伍，與績優(yōu)業(yè)務(wù)員盡快建立良好的關(guān)系。

　　2、與營管部領(lǐng)導(dǎo)、組訓(xùn)建立良好、融洽合作關(guān)系。

　　3、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡快掌握產(chǎn)品知識，提高訪談、銷售等技能。

　　第二部分經(jīng)營目標(biāo)

　　借助開門紅激勵(lì)方案，力爭一季度達(dá)成月均3萬平臺；二季度達(dá)成月均5萬平臺；

　　3季度達(dá)成月均7萬平臺；4季度力爭打造10萬月均平臺。

　　第三部分經(jīng)營舉措

　　1、�；A(chǔ)：抓牢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，力保80%續(xù)保率。

　　2、深挖掘：持續(xù)、深入訪談，重點(diǎn)開發(fā)績優(yōu)人員。

　　3、重經(jīng)營：落實(shí)日常經(jīng)營動作，勤宣導(dǎo)，做好業(yè)務(wù)信息追蹤，營造良好的團(tuán)險(xiǎn)氛圍。

　　第四部分新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)

　　1、對有開發(fā)潛力的續(xù)�？蛻�，續(xù)保時(shí)做全保障、做大保單。

　　2、搜集、整理**企業(yè)客戶名單，尋找準(zhǔn)客戶做重點(diǎn)開發(fā)。

　　3、整理**安客戶名單，對有挖轉(zhuǎn)潛力的客戶，做好挖轉(zhuǎn)動作。

　　保險(xiǎn)綜拓專員2018年工作計(jì)劃二

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范各團(tuán)隊(duì)例會經(jīng)營，持續(xù)高效的.發(fā)揮兩會對團(tuán)隊(duì)經(jīng)營管理的規(guī)范和促進(jìn)作用，現(xiàn)就兩會的會議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等實(shí)施細(xì)則明確如下：

　　一、會議時(shí)間

　�。ㄒ唬┣乐芾龝匍_時(shí)間為每周二下午；（二）各團(tuán)隊(duì)例會召開日期統(tǒng)一定為每周一下午；（三）如遇節(jié)假日，向后順延至第二個(gè)工作日召開，如因特殊原因需更改會議時(shí)間需向管理部申請報(bào)批，并明確具體召開時(shí)間。

　　二、參會人員

　�。ㄒ唬┣乐芾龝䥇藛T為本部團(tuán)隊(duì)長、管理部全體內(nèi)勤；

　�。ǘ﹫F(tuán)隊(duì)例會需全員參加；

　�。ㄈ┣酪砸曨l和電話形式召開的例會，視會議內(nèi)容確定參會人員。

　　三、會議形式

　　（一）渠道周例會均以現(xiàn)場會議形式召開；

　�。ǘ┏手I業(yè)部以外的所有團(tuán)隊(duì)需確保兩周一次全員參與的現(xiàn)場會議。攀枝花當(dāng)?shù)貙T需每周召開現(xiàn)場會議，西昌專員需確保每月參加一次團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場例會；

　�。ㄈ┏疽笸獾闹芾龝驮露壤龝梢砸曨l、電話或郵件形式召開。

　　四、會議內(nèi)容

　　（一）渠道例會需包含內(nèi)容如下：