理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊桑旅媸切【帋痛蠹艺淼睦碡�(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料
3、根據(jù)客戶的需求，幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù)，相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。
4、及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見(jiàn)，維護(hù)客戶關(guān)系
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷(xiāo)售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告
6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā)、主動(dòng)、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品
理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷(xiāo)售；
2、開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶；
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；
4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議；
5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助，拓寬專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶不斷提供多元化專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
理財(cái)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；
2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的'理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
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