財顧問崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家整理的財顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財顧問崗位職責1

　　崗位職責

　　1、致電給有意向的準客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;

　　2、回訪公司老客戶,促進二次銷售;

　　3、配合組長及主管,制定公司重點大客戶營銷方案并實施;

　　4、學習能力強,能夠參與公司營銷類培訓的課件;

　　5、完成上級下達的業(yè)績目標任務;

　　任職資格:

　　1、年齡20-30歲,大專以上學歷,專業(yè)不限,市場營銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有良好的語言溝通能力,普通話標準,掌握一定的計算機基礎知識,并能獨立進行有關計算機或系統(tǒng)的操作;

　　3、有銷售工作經(jīng)驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

財顧問崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)投資建議;

　　2、通過多渠道開發(fā)和維護客戶,為客戶提供全方位、專業(yè)化及高品質(zhì)服務;

　　3、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供全面專業(yè)的理財咨詢與服務;

　　4、 完成營業(yè)部副總制定的銷售目標 ;

　　5、 完成公司要求掌握的各方面專業(yè)技能提升。

　　任職要求:

　　1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;

　　2、具備銀行個人客戶經(jīng)理背景,或證券公司、保險公司銷售3年以上的從業(yè)經(jīng)驗,有穩(wěn)定的高凈值客戶資源;

　　3、熟悉銀行、保險、證券業(yè)務,具有較好的'金融基礎理論、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　4、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展,并對該行業(yè)有自己獨到的見解;

　　5、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

　　6、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

　　7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應能力

財顧問崗位職責3

　　職責描述:

　　1、開發(fā)和維護客戶;為客戶提供全方位的金融理財服務;

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

　　3、向客戶介紹有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和公司的有關規(guī)定;

　　4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;

　　5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

　　6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程;

　　7、具有相應業(yè)務資格的理財顧問可從事相應業(yè)務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業(yè)務、具有基金銷售資格可從事基金銷售業(yè)務;具有期貨從業(yè)資格的理財顧問可從事期貨ib介紹業(yè)務。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟等相關專業(yè)者優(yōu)先;

　　2、兩年及以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,具有證券從業(yè)資格;

　　3、具有較豐富的金融專業(yè)知識;

　　4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協(xié)調(diào)能力;

　　5、具有金融相關證書者(cfp、cfa、afp等)優(yōu)先;

　　6、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質(zhì),無違法違規(guī)記錄。

【財顧問崗位職責】相關文章：

課程顧問崗位職責11-08

銷售顧問崗位職責11-08

投資顧問崗位職責11-26

理財顧問崗位職責11-06

服務顧問崗位職責11-10

置業(yè)顧問崗位職責11-23

營銷顧問崗位職責07-05

智慧顧問崗位職責09-14

房產(chǎn)顧問崗位職責12-18