銀行產(chǎn)品崗位職責(zé)

時間：2022-12-16 19:39:07 崗位職責(zé) 我要投稿

銀行產(chǎn)品崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會中，崗位職責(zé)的使用頻率逐漸增多，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的銀行產(chǎn)品崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行產(chǎn)品崗位職責(zé)

銀行產(chǎn)品崗位職責(zé)1

　　主要職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)的日常服務(wù)、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，完成考核期內(nèi)各項業(yè)績指標(biāo)要求，擬訂工作計劃并完成相應(yīng)的業(yè)績考核指標(biāo)。

　　2、作為銀保新保業(yè)務(wù)保單品質(zhì)直接責(zé)任人，確保其銷售新保保單的各項信息完整、準(zhǔn)確;

　　3、負(fù)責(zé)本人所轄網(wǎng)點(diǎn)的'續(xù)期業(yè)務(wù)收費(fèi)工作，包括完成客戶信息的補(bǔ)錄、客戶的續(xù)期催繳及面訪、復(fù)效等其他售后服務(wù)工作，確保續(xù)期指標(biāo)的達(dá)成。

　　4、協(xié)助公司相關(guān)部門做好銀保滿期給付相關(guān)工作，策劃組織所轄代理網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)品說明會、現(xiàn)場咨詢等活動，輔助網(wǎng)點(diǎn)人員擬定初步保險計劃并促成銷售;

　　5、定期就所轄代理網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績情況進(jìn)行經(jīng)營分析，向主管部門反饋銀行需求和市場信息等。

銀行產(chǎn)品崗位職責(zé)2

　　任職資格:

　　1、年齡35歲(含)以下,特別優(yōu)秀的可適當(dāng)放寬;

　　2、國家教育部認(rèn)可的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,211、985高校優(yōu)先;

　　3、具有5年(含)以上大型金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗,熟悉銀行、證券、信托、基金、保險等各類金融產(chǎn)品,能熟練運(yùn)用境內(nèi)外金融市場工具,擅長投資理財、市場研究和資產(chǎn)配置規(guī)劃,具備銀行總行部門工作經(jīng)歷優(yōu)先;

　　4、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識,在理財、股票、基金、信托、外匯、境外股票、貴金屬、保險等方面或其中一項有深入的理論基礎(chǔ)及投資分析能力;具備深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;

　　5、邏輯思維能力和研究分析能力強(qiáng),有良好的'組織協(xié)調(diào)、溝通理解、語言表達(dá)和文字運(yùn)用能力;

　　6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的演講能力和溝通能力;

　　7、具有服務(wù)高端客戶的豐富經(jīng)驗,具有私人銀行工作經(jīng)驗、取得金融行業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證、cfp、cfa、cpa、cpb資格優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、收集私人銀行客戶的投資產(chǎn)品需求,制定私人銀行投資產(chǎn)品規(guī)劃,推動實(shí)施私人銀行產(chǎn)品與服務(wù)的設(shè)計、開發(fā)與上架,引進(jìn)并管理第三方產(chǎn)品與服務(wù),對產(chǎn)品與服務(wù)進(jìn)行上架后管理等;

　　2、對私銀顧問、支行進(jìn)行私人銀行產(chǎn)品培訓(xùn)和專業(yè)指導(dǎo);

　　3、跟蹤產(chǎn)品投資業(yè)績,分析產(chǎn)品業(yè)績;

　　4、制定私人銀行中心投資相關(guān)的流程、制度、政策,推動個人高端客戶投資產(chǎn)品的研發(fā)及審批;

　　5、聯(lián)系、協(xié)調(diào)第三方,為私行客戶提供其他的投資產(chǎn)品和方案;