金融銷售崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-12-22 14:02:20 崗位職責(zé) 我要投稿

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金融銷售崗位職責(zé)通用

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對(duì)制定崗位職責(zé)感到非�？鄲腊�，下面是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責(zé)通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融銷售崗位職責(zé)通用

金融銷售崗位職責(zé)通用1

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

　　3、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　6、客戶維護(hù)：通過維護(hù)平安老客戶，開發(fā)新業(yè)務(wù);

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項(xiàng)目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

金融銷售崗位職責(zé)通用2

　　崗位職責(zé)：

　　1)公司品牌形象的宣導(dǎo)；

　　2)完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)（包含：放款單量及放款額）；

　　3)開發(fā)及維護(hù)當(dāng)?shù)剀嚿痰幕钴S度；

　　4)城市銷售人員的日常管理；

　　5)有效的對(duì)區(qū)域內(nèi)車商的開發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

　　6)銷售團(tuán)隊(duì)的人員招募、培訓(xùn)、考核；

　　7)每日以團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、工作計(jì)劃安排、工作匯報(bào)溝通為目的的晨夕會(huì)的召開；

　　8)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的提報(bào)、分析，提出對(duì)應(yīng)可行性解決方案；

　　9)公司政策的隊(duì)內(nèi)、對(duì)外宣導(dǎo)與落實(shí)；

　　10)密切與成交相關(guān)的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標(biāo)；

　　11)車商異常事件的對(duì)接及處理；

　　12)通過高品質(zhì)的服務(wù)提升車商滿意度；

　　13)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛崗敬業(yè)；

　　2、對(duì)汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團(tuán)隊(duì)管理技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團(tuán)隊(duì)合作力和自我激勵(lì)能力；

　　4、工作積極、主動(dòng)、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。

金融銷售崗位職責(zé)通用3

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

　　2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)通用4

　　1、負(fù)責(zé)開拓信貸市場，向潛在客戶推廣公司各項(xiàng)小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)提出貸款申請(qǐng)的微小企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評(píng)估；

　　3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)通用5

　　1、以電話+微信形式，向客戶進(jìn)行股票及配套理財(cái)服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財(cái)套餐的銷售

　　2、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門及個(gè)人的銷售指標(biāo)；

　　3、建立及維護(hù)公司與客戶之間的合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

金融銷售崗位職責(zé)通用6

　　職責(zé)描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶消費(fèi)夢想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認(rèn)客戶信息，幫助客戶填寫在線申請(qǐng)，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗(yàn)的，高中/中專學(xué)歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號(hào)無需手動(dòng)搜索；

　　熱愛電銷工作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語言表達(dá)及溝通能力；

　　具備金錢欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責(zé)通用7

　　職責(zé)描述:

　　1、管理銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展和維護(hù)金融行業(yè)客戶;

　　2、制定面向金融行業(yè)的.銷售策略、指標(biāo)和計(jì)劃,維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

　　3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場信息,提出有效的市場運(yùn)作及銷售建議;

　　4、獲取行業(yè)市場狀況和競品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見和產(chǎn)品建議;

　　5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的公關(guān)、推廣、策劃工作;

　　6、完成團(tuán)隊(duì)日常管理和梯隊(duì)培養(yǎng)。

　　任職要求:

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)通用8

　　(1)能獨(dú)立開拓市場,有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　(2)誠信敬業(yè),具服務(wù)意識(shí),學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng),性格開朗;

　　(3)高度責(zé)任感,社交廣泛,形象氣質(zhì)佳;

　　(4)熱愛金融行業(yè),有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。

　　(5)有保險(xiǎn),期貨,證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

金融銷售崗位職責(zé)通用9

　　1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

金融銷售崗位職責(zé)通用10

　　1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)�；瘡�(fù)制;

　　2、快速響應(yīng)需求,把控項(xiàng)目進(jìn)度,推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;

　　3、持續(xù)跟進(jìn)車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗(yàn);

　　4、與運(yùn)營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;

　　5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價(jià)值。

金融銷售崗位職責(zé)通用11

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　3、維護(hù)公司各銷售渠道，進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

金融銷售崗位職責(zé)通用12

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險(xiǎn)、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)客戶資源的合作對(duì)象（銀行或三方理財(cái)機(jī)構(gòu)）；

　　2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會(huì)、俱樂部、會(huì)所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系。