保險內勤的崗位職責15篇
在生活中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責是一個具象化的工作描述,可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的保險內勤的崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
保險內勤的崗位職責1
一、負責辦公室的日常事務工作。負責各種文件資料的打印、郵件收發(fā),傳送,以及相關文件,材料領取,保存。
二、認真貫徹執(zhí)行公司的相關規(guī)定,制度、領會領導的意圖并認真?zhèn)鬟_。
三、將文件資料分類保管,存檔,以便隨時翻閱調用,并負責收發(fā),登記,閱簽,清退,整理,歸檔,最重要的一定要堅決執(zhí)行機要文件的保密工作。
四、負責辦公室的其他日常事務,并負責來訪,接待,引見,收發(fā)傳真,考勤登記,以及接聽電話等。
五、協(xié)助經理制定營銷策略及銷售政策,并負責進行貫徹、培訓、監(jiān)督執(zhí)行
保險內勤的崗位職責2
1、代表公司為老客戶辦理續(xù)期繳費提醒、理賠資料協(xié)助準備、保單年檢、資料變更等服務;
2、了解客戶服務需求信息,進行有效跟蹤,做好售后指導和服務工作;
3、熟練解答客戶提問并落實問題,為客戶答疑解惑;
4、通過日常旅游,節(jié)日禮品的發(fā)放,維護客戶關系,保持良好的溝通;
5、與相關部門緊密配合,協(xié)調溝通,互利共贏;
6、新進員工有主管一對一帶領學習,終身免費培訓。
7、做好月度,季度工作內容的計劃,
保險內勤的崗位職責3
1.服務于中國人壽中高端老客戶,為其保單進行售后服務工作,為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務;
2.面向公司提供的高端客戶資源,為其提供保單保全和"一站式"的專業(yè)保險服務;
3.將負責的中高端客戶每月情況等賬目信息做好管理;維護和開拓新老客戶,并不是傳統(tǒng)保險的跑外業(yè)務;
4.參與公司規(guī)章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施,監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況;
5.接受公司提供的不定期培訓,深入了解保險行業(yè)以及人壽的險種,提高理財規(guī)劃能力以及基本的演講能力,逐步走向管理層,培訓晉升機制完全公開透明,公司培訓不收取任何費用,是對員工的回饋。
保險內勤的崗位職責4
職責;
1、主要負責總公司與下屬分公司的文件傳達,政策、政令的宣傳;
2、負責每期新入職人員的檔案管理,后期的培訓追蹤以及培訓結果的統(tǒng)計、上報;
3、對營業(yè)區(qū)的下屬各個部門的業(yè)績考核、進行追蹤;
4、負責營業(yè)區(qū)的所有辦公用品的采購登記以及發(fā)放;
5、負責每月營銷會務的安排以及善后工作。
任職要求:
1、高中以上學歷,人力資源管理,企業(yè)管理或工商管理專業(yè)優(yōu)先;
2、年齡21歲以上,男女不限,有一年以上工作經驗優(yōu)先考慮,具備良好的職業(yè)形象與素養(yǎng);
3、熟練掌握日常人事管理的業(yè)務流程;
4、親和力強,較強的溝通能力、計劃能力、執(zhí)行力和協(xié)調能力;
5、工作客觀嚴謹、原則性清晰,親和力強、善于溝通;
6、熟練使用辦公軟件與設備,熟練使用word、excel。
保險內勤的崗位職責5
1、確保所分配保單的及時收費;
2、輔導轄區(qū)內在職保單的收費與保單服務工作;
3、負責所分配保單的復效服務工作;
4、完成各項續(xù)收任務,達到續(xù)期相關考核指標;
5、根據(jù)客戶需要和公司安排上門為客戶服務。
保險內勤的崗位職責6
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念,凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該干的,主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1. 保險出單
a) 給新車上保險,先在系統(tǒng)里出完保單,然后在把保單分類放好,在把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續(xù)保,先在系統(tǒng)里出完保單,在把相應的返利或者贈品送到客戶手里,等客戶滿意的離開之后在把保單分類放好,把剛新出的保單錄入工作臺帳表,然后在在公司自已內部的系統(tǒng)里做個具體的登記,之后在交由財務登記等財務登記完還回來之后在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜,在問清楚客戶的保險是那家公司的,然后在對應的解決,留下相應的手續(xù),給客戶的車做個環(huán)檢,告訴客店車輛的維修項目,幾天后可以提車,讓客戶安心等待,然后在系統(tǒng)里下單子,給車輛訂損,打出訂損單填好蓋完章開完發(fā)票登記完成,做好結算單,在維修這幾天內做好跟進工作,在之后車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車,最后給客戶辦好手續(xù),微笑送客戶離開,然后登記好維修的臺賬。
3. 其他事務
a) 打電話約保險快到期客戶來店續(xù)保,通知他們本店最近的活動,告訴他們來本店續(xù)保比在別的公司續(xù)保的好處,引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話,解決不了的,及時反映給相關人員,以免影響工作。
c) 負責完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室,保證室內整潔。
保險內勤的崗位職責7
1、負責單證審核整理及數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作;
2、負責協(xié)助落實核賠政策、制度及實施細則;
3、協(xié)助機構完善服務網(wǎng)絡,構建差異化服務平臺;
4、負責協(xié)調各機構之間及各機構與管理中心的關系;
5、負責協(xié)助查勘客戶的出險狀況、界定保險責任;
6、負責測算理賠損失金額,協(xié)助制作查勘評估報告;
7、負責協(xié)助提供理賠咨詢服務、統(tǒng)計分析相關業(yè)務數(shù)據(jù);
8、負責完成領導交辦的其他工作。
保險內勤的崗位職責8
內勤這個職位在不同的公司也會有不同的工作職能和任務。在保險行業(yè)主要有以下幾類:
1、出單內勤:負責保單錄入、單證管理、審核投保要素是否符合核保政策等等。
2、理賠內勤:負責接報案,審核索賠材料是否齊全有效,繕制賠案,提交審批等。
3、理賠外勤:負責案件的現(xiàn)場查勘和核定損失,相對于業(yè)務員,仍然屬于內勤。
4、財務內勤:與其它單位職責差不多,不同的是還包括應收保費的控制。
5、行政內勤:與其他大部分單位的內勤的工作職能相差不大。
另外,不同的保險公司可能還會根據(jù)自身情況設置不同的內勤崗位,但不是常態(tài)。
有些公司內勤也要背負一定的任務指標,而有的則沒有具體指標。
保險內勤的崗位職責9
1、起草和修改報告、文稿、PPT等;
2、及時準確的更新員工通訊錄;管理公司網(wǎng)絡、郵箱;
3、負責日常辦公用品采購、發(fā)放、登記管理,辦公室設備管理;
4、訂閱年度報刊雜志,收發(fā)日常報刊雜志及交換郵件;整理保單;領取保單;配合公司的各項工作安排。
5、員工考勤系統(tǒng)維護、考勤統(tǒng)計及外出人員管理
6、保證公司所需物資的充足(如水、紙、設備、耗材及報銷單據(jù)表格等)及費用報銷整理
保險內勤的崗位職責10
職責:
1、負責保險產品的簽約統(tǒng)計、產品咨詢;
2、負責產品業(yè)務上的溝通;
3、處理日常行政工作(如數(shù)據(jù)錄入統(tǒng)計、協(xié)議打。;
4、協(xié)助業(yè)務部門做好和保險公司的對接工作。
任職要求:
1、年齡25—35歲左右;
2、熱情積極、有責任心和上進心,學習能力強;
3、具備良好的心里素質及溝通能力;
4、有保險行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先。
保險內勤的崗位職責11
職責:
1、組織并協(xié)助部門進行招聘工作,篩選并搜索簡歷,電話預約合適人員前來面試;
2、負責人事工作的制定和完善任職資格;
3、維護并拓展招聘渠道;
4、負責公司人事規(guī)章制度的落實、檢查、監(jiān)督工作。
任職要求:
1、本以上學歷,人力資源相關專業(yè),1—3年工作經驗,條件優(yōu)秀者可放寬條件;
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、勤奮好學,勇于接受挑戰(zhàn)
4、具有良好的溝通能力與心理素質;
保險內勤的崗位職責12
1、接受客戶的投訴,外勤人員的業(yè)務咨詢;
2、負責單證資料的接收、復審、錄入等工作;
3、負責客服資料的接收、跟蹤;
4、負責各種報表、文件的.整理、歸類及存檔;
5、完成上級領導安排的其它工作。
保險內勤的崗位職責13
1、負責保單的整理,錄入系統(tǒng)。
3、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關事項 。
3、負責部門考勤、新人入司各項工作。
4、負責錄入客戶資料及客戶檔案。
5、負責各類回訪,普通話標準,形象氣質佳 。
6、保險公司工作1年以上,有基層銷售管理工作經驗優(yōu)先驅 。
7、掌握較全面的保險理論,熟悉保險條款、保險實務、市場營銷管理 。
8、具備保險公司的基本管理知識,比較全面的綜合能力、創(chuàng)新能力和溝通能力 。
9、具有較強的管理能力和市場營銷經驗,較強的學習能力,較高的職業(yè)素質及較強的責任感。
10、協(xié)助銷售人員處理客戶的理賠等相關事項。
保險內勤的崗位職責14
本部綜合內勤主要職責就是通過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的后援服務,以支持四級機構個險業(yè)務和人力的持續(xù)、健康發(fā)展
第一項:簽解約手續(xù)的辦理以及資格證、展業(yè)證的發(fā)放與更換。
一、工作職責內容:幫助、指導營銷員辦理簽解約手續(xù),收集、上報并送達相關材料;負責營銷員資格證、展業(yè)證發(fā)放、更換事項;
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:由業(yè)務員領取并填寫解約申請表,并將退司所需的資料交回;三級機構內勤將入司人員的資格證、展業(yè)證還有繼續(xù)更換資格證人員的數(shù)據(jù)下發(fā)。
第二步:待資料收集全后,將解約資料交與三級機構內勤;早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業(yè)務員。
第三步:統(tǒng)計代資考通過的新人,通知推薦人填寫新人入司表,填好后交回檢查,交與三級機構內勤;
第二項:業(yè)務員差勤及扣款
一、 工作職責內容:負責營銷員指紋的存檔管理,統(tǒng)計營銷員出勤信息。
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取每天打卡數(shù)據(jù);
第二步:從系統(tǒng)提取最新人力表,然后根據(jù)每天早會的點到情況結合提取的打卡數(shù)據(jù),做出每月各部門差勤。
第三項:獎品的發(fā)放
一、 工作職責內容:負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發(fā)放和登記
二、 工作對接人員:三級機構內勤;
三、 具體流程及步驟:
第一步:向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體數(shù)據(jù)。
第二步:將名單根據(jù)最新人力表分成各個業(yè)務部,開早會的時候將分好的名單,發(fā)放給各個部門外勤經理,部門經理在開早會的時候將進行一一核對,并讓各個業(yè)務室的主管確認后簽字。 第三步:將核對好的發(fā)放名單交回三級機構內勤,核對好后從三級機構個險部領取物品,進行發(fā)放。
第三項:準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容:根據(jù)上級公司要求,負責準新人、客戶積累等信息管理系統(tǒng)的錄入工作
二、工作對接人員:三級機構內勤;
三、具體流程及步驟:
第一步:根據(jù)上級公司對部門下發(fā)的客戶積累數(shù)量的任務,然后對各個業(yè)務員進行任務分配;
第二步:業(yè)務將所積累的客戶名單交回,然后錄入Excle表中,交由三級機構內勤錄入系統(tǒng);
第三步:業(yè)務員將所增新人帶到公司,先填一張面試表隨后由經理進行面試,面試滿意者交回面試表,然后錄入準新人系統(tǒng); 第四項:計劃書的打印
一、工作職責內容:幫助業(yè)務員對上市的險種進行計劃書的打印;
二、工作對接人員:業(yè)務員
三、具體流程及步驟:將業(yè)務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統(tǒng),進行計劃書的打印。
保險內勤的崗位職責15
1.在部門經理的領導下,主持、監(jiān)督、管理所屬員工的日常工作;
2.根據(jù)公司下達的服務工作目標,參與并制定年度工作計劃和執(zhí)行方案;
3.掌握各項工作進度,并帶領團隊達成各項服務指標;
4.組織、匯報、總結售后服務的工作情況,編制服務報表,并定期報送部門經理;
5.組織員工并主持日、周工作例會,提升員工工作狀態(tài),優(yōu)化工作流程;
6.負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作,并建立完善的考核與激勵制度;
7.組建并管理服務團隊;
8.完成部門經理安排的其他工作
任職要求:
1.大專及以上學歷有工作經驗者優(yōu)先
2.擅長團隊管理及業(yè)務輔導和培訓,有一定的溝通能力和強烈的服務意識
3.熱愛金融營銷括展性工作
3.具有良好的職業(yè)道德,踏實穩(wěn)重,工作細心,責任心強,有較強的溝通、協(xié)調能力,有團隊協(xié)作精神;
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