金融銷售崗位職責(zé)匯編15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門(mén)之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的金融銷售崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。

金融銷售崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓信貸市場(chǎng)，向潛在客戶推廣公司各項(xiàng)小額信貸產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)提出貸款申請(qǐng)的微小企業(yè)的.財(cái)務(wù)狀況及貸款能力進(jìn)行評(píng)估；

　　3、負(fù)責(zé)回收貸款和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

金融銷售崗位職責(zé)2

　　1、具有本科以上學(xué)歷;

　　2、5年以上工作經(jīng)歷,3年以上IT或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗(yàn);

　　3、優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)經(jīng)驗(yàn),團(tuán)隊(duì)管理能力強(qiáng),善于協(xié)調(diào)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的`工作;

　　4、有敏銳的市場(chǎng)意識(shí)、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨(dú)立開(kāi)拓市場(chǎng)的能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);邏輯性強(qiáng)和良好的語(yǔ)言表達(dá)能力;

　　5、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心,精力充沛,身體健康,樂(lè)觀豁達(dá),富有開(kāi)拓精神;

　　6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商有過(guò)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

金融銷售崗位職責(zé)3

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡、信用卡的開(kāi)戶、存款、信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;

　　3、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

　　4、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票、債券、基金;

　　5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

　　6、客戶維護(hù)：通過(guò)維護(hù)平安老客戶，開(kāi)發(fā)新業(yè)務(wù);

　　7、"平安好房""平安好車"等售樓售車項(xiàng)目;

　　8、P2P平安陸金所產(chǎn)品;

　　根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征建議方案，確�？蛻糌�(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

　　通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的'投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

金融銷售崗位職責(zé)4

　　【崗位職責(zé)】：

　　1、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門(mén)銷售指標(biāo)；

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍；

　　3、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系；

　　4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)；

　　5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

　　【任職資格】：

　　1、22-35周歲，大專及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)；

　　2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)；

　　3、具備較強(qiáng)的.學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

金融銷售崗位職責(zé)5

　　一、職位條件:

　　1、25—45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

　　2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

　　3、熱情積極,有愛(ài)心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的'技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機(jī)業(yè)務(wù)等。

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等、產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

　　4.人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等。

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長(zhǎng)步步高。

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練、團(tuán)隊(duì)管理技能培訓(xùn)。

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

　　四、考核與晉升:

　　銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

金融銷售崗位職責(zé)6

　　職責(zé)描述:

　　1、管理銷售團(tuán)隊(duì)完成銷售業(yè)績(jī)目標(biāo),帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)拓展和維護(hù)金融行業(yè)客戶;

　　2、制定面向金融行業(yè)的銷售策略、指標(biāo)和計(jì)劃,維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);

　　3、了解客戶需求,收集相關(guān)的市場(chǎng)信息,提出有效的市場(chǎng)運(yùn)作及銷售建議;

　　4、獲取行業(yè)市場(chǎng)狀況和競(jìng)品信息,向公司提供相關(guān)的客戶需求意見(jiàn)和產(chǎn)品建議;

　　5、拓展和管理相關(guān)的供應(yīng)商及合作伙伴,指導(dǎo)行業(yè)相關(guān)的.公關(guān)、推廣、策劃工作;

　　6、完成團(tuán)隊(duì)日常管理和梯隊(duì)培養(yǎng)。

　　任職要求:

　　1、金融行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),�？埔陨蠈W(xué)歷;

　　2、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力;

　　3、具有金融行業(yè)資源者優(yōu)先。

金融銷售崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)：

　　1)公司品牌形象的宣導(dǎo)；

　　2)完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo)（包含：放款單量及放款額）；

　　3)開(kāi)發(fā)及維護(hù)當(dāng)?shù)剀嚿痰幕钴S度；

　　4)城市銷售人員的日常管理；

　　5)有效的對(duì)區(qū)域內(nèi)車商的開(kāi)發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

　　6)銷售團(tuán)隊(duì)的人員招募、培訓(xùn)、考核；

　　7)每日以團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、工作計(jì)劃安排、工作匯報(bào)溝通為目的`的晨夕會(huì)的召開(kāi)；

　　8)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表的提報(bào)、分析，提出對(duì)應(yīng)可行性解決方案；

　　9)公司政策的隊(duì)內(nèi)、對(duì)外宣導(dǎo)與落實(shí)；

　　10)密切與成交相關(guān)的各部門(mén)溝通，確保完成總部指定的成交指標(biāo)；

　　11)車商異常事件的對(duì)接及處理；

　　12)通過(guò)高品質(zhì)的服務(wù)提升車商滿意度；

　　13)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、積極熱情，善于與人溝通，愛(ài)崗敬業(yè)；

　　2、對(duì)汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團(tuán)隊(duì)管理技巧；

　　3、具良好的溝通影響力、團(tuán)隊(duì)合作力和自我激勵(lì)能力；

　　4、工作積極、主動(dòng)、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。

金融銷售崗位職責(zé)8

　　工作內(nèi)容

　　1、有效拓展渠道，尋找有海外保險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)客戶資源的合作對(duì)象（銀行或三方理財(cái)機(jī)構(gòu)）；

　　2、開(kāi)發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)例如商會(huì)、俱樂(lè)部、會(huì)所、旅游、醫(yī)療、教育機(jī)構(gòu)等；探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作，開(kāi)展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

　　3、支持公司擴(kuò)張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國(guó)內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

　　4、配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

　　5、把控和不斷提升銷售團(tuán)隊(duì)的'專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職要求

　　1、在三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)有豐富的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，能高效完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)，有豐富的渠道資源和客戶資源；

　　2、對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品（包括保險(xiǎn)/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力；

金融銷售崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司各階段的銷售任務(wù)；

　　2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的.推廣、實(shí)施；

　　3、維護(hù)公司各銷售渠道，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施；

　　4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)；

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，

　　2、有信用卡，消費(fèi)貸款，房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、良好的溝通能力，信息收集力，數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力；

金融銷售崗位職責(zé)10

　　【崗位職責(zé)】:

　　1、以電話+微信形式，向客戶進(jìn)行股票及配套理財(cái)服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財(cái)套餐的銷售

　　2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門(mén)及個(gè)人的銷售指標(biāo)；

　　3、建立及維護(hù)公司與客戶之間的合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的'金融

　　【崗位要求】：

　　1、大專及以上學(xué)歷，性格開(kāi)朗，樂(lè)觀向上，并有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力；

　　2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識(shí)；

金融銷售崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　一、能做什么

　　能為代理平安旗下所有金融業(yè)務(wù),涵蓋保險(xiǎn)、銀行、投資三大板塊。

　　保險(xiǎn)板塊:壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)體險(xiǎn)、健康醫(yī)療險(xiǎn)、少兒保險(xiǎn)、子女教育金規(guī)劃等

　　銀行板塊:借記卡、信用卡、貸款、理財(cái)產(chǎn)品等。

　　投資板塊:平安證券、陸金所、平安大華基金、平安信托、平安普惠、平安好房、平安好車等。

　　生活平臺(tái):平安好醫(yī)生、法律咨詢、旅游線路上海家化等平安綜合服務(wù)平臺(tái)。

　　可以為客戶辦理一站式金融生活服務(wù),走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業(yè)務(wù)!中國(guó)平安真正實(shí)現(xiàn)了“一個(gè)賬戶、一套密碼、多個(gè)產(chǎn)品、一站式服務(wù)”。

　　二、職業(yè)規(guī)劃:

　　公司提供公平晉升通道,實(shí)現(xiàn)您事業(yè)的騰飛;廣闊的發(fā)展空間,公平、公開(kāi)、透明公開(kāi)的.晉升制度,有能力者短期內(nèi)即可晉升,最快2年即可晉升經(jīng)理。

　　三、福利保障:

　　1、傭金、訓(xùn)練津貼、管理津貼、服務(wù)獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等。

　　2、成功簽約,即可享有意外保險(xiǎn),定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn),家屬百萬(wàn)醫(yī)療等五大綜合保障。

　　3、公司提供免費(fèi)旅游方案。

　　四、公司提供免費(fèi)專業(yè)系統(tǒng)化培訓(xùn):

　　公司根據(jù)合伙人發(fā)展階段,提供從銷售到管理的實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn),享受平安(平安大學(xué))國(guó)際化專業(yè)銷售、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)管理等終身免費(fèi)培訓(xùn)。

　　任職要求:

　　1、25~45周歲,大專以上學(xué)歷。

　　2、勤奮好學(xué),勇于接受挑戰(zhàn),并渴望通過(guò)努力成就事業(yè)。

　　3、有責(zé)任心,有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。

金融銷售崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述：

　　交叉銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　通過(guò)電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶消費(fèi)夢(mèng)想；

　　挖掘客戶需求，為客戶推薦合適的'貸款方案、介紹辦理途徑；

　　確認(rèn)客戶信息，幫助客戶填寫(xiě)在線申請(qǐng)，查看客戶的征信；

　　任職要求：

　　大專及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗(yàn)的，高中/中專學(xué)歷亦可）；

　　客戶信息全部由公司提供，自動(dòng)撥號(hào)無(wú)需手動(dòng)搜索；

　　熱愛(ài)電銷工作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語(yǔ)言表達(dá)及溝通能力；

　　具備金錢(qián)欲望，愿意為高薪承受一定壓力；

　　熟練掌握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售崗位職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓銀行、券商、金融機(jī)構(gòu)等合作渠道，進(jìn)行渠道營(yíng)銷管理，擴(kuò)大公司的市場(chǎng)份額;

　　2、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及大客戶的營(yíng)銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項(xiàng)市場(chǎng)活動(dòng)的'策劃實(shí)施;提高團(tuán)體業(yè)績(jī);

　　3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

　　4、利用公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì)，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)、資訊服務(wù);

　　5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)實(shí)施營(yíng)銷活動(dòng)，并依據(jù)市場(chǎng)的變化，提出合理性建議;

　　6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開(kāi)拓和業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。

金融銷售崗位職責(zé)14

　　金融產(chǎn)品銷售顧問(wèn)廣運(yùn)財(cái)富管理(珠海)有限公司廣運(yùn)財(cái)富管理(珠海)有限公司,廣運(yùn)財(cái)富,廣運(yùn)1.按時(shí)參加公司的各項(xiàng)培訓(xùn);

　　2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績(jī)指標(biāo);

　　3.為客戶提供專業(yè)的'理財(cái)咨詢、市場(chǎng)推廣;

　　4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

　　任職資格:

　　1.金融、財(cái)經(jīng)、營(yíng)銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

　　2.金融銷售工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

　　3..熟悉國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)的相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

金融銷售崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地、跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)�；瘡�(fù)制;

　　2、快速響應(yīng)需求、把控項(xiàng)目進(jìn)度、推動(dòng)產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;

　　3、持續(xù)跟進(jìn)車商反饋、不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗(yàn);

　　4、與運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團(tuán)隊(duì)緊密合作、保證產(chǎn)品順利落地;

　　5、有效利用資源、在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價(jià)值。

　　任職資格:

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具有行業(yè)的資源、能保證業(yè)務(wù)快速落地;

　　3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力、做事以結(jié)果為導(dǎo)向;

　　4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強(qiáng)、邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn)、注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作;

　　5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

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