銀行間市場住房公積金住房貸款證券化破冰

　　近日，全國銀行間市場首單公積金個人住房貸款資產(chǎn)證券化項目在上海落地。項目由上海市公積金管理中心(簡稱“上海公積金中心”)發(fā)起，由浦發(fā)銀行擔任獨家主承銷商、簿記管理人和資金保管行，發(fā)行總規(guī)模69.63億元。

　　項目包含“滬公積金2015年第一期個人住房貸款資產(chǎn)支持證券”1號和2號兩只產(chǎn)品，其中1號發(fā)行規(guī)模19.40億元，分為優(yōu)先A-1檔、優(yōu)先A-2檔和次級檔，優(yōu)先檔票面利率分別為3.20%和4.40%;2號發(fā)行規(guī)模50.23億元，分為優(yōu)先檔和次級檔，優(yōu)先檔票面利率為3.65%。產(chǎn)品分別涉及4,745筆和21,609筆貸款，單筆貸款平均本金余額分別為43.91萬元和23.61萬元。

　　在項目設計過程中，浦發(fā)銀行發(fā)揮在資產(chǎn)證券化領域的專業(yè)積累和創(chuàng)新優(yōu)勢，在公積金貸款證券化發(fā)起機構主體準入、入池基礎資產(chǎn)的標準、資產(chǎn)出表、信用增級、公積金貸款服務、產(chǎn)品結構設計、投資者結構多元化等方面進行創(chuàng)新，保證項目高效順利推進。項目最終受到銀行間市場機構投資人的熱捧，全場超額認購1.94倍，投資主體包括銀行、券商、基金、信托、財務公司等多類機構。

　　該項目開創(chuàng)了公積金個人住房貸款作為基礎資產(chǎn)開展證券化業(yè)務的標準化操作模式，實現(xiàn)了公積金個人住房貸款資產(chǎn)的完全出表，并在不設置贖回條款的情況下實現(xiàn)了較好的資產(chǎn)支持證券信用增級，優(yōu)先檔證券評級為AAA，在拓寬公積金中心融資渠道的同時，較好地實現(xiàn)了低成本市場化融資。

　　該項目也是浦發(fā)銀行協(xié)助上海公積金中心，盤活公積金貸款存量資產(chǎn)、拓展市場化融資渠道的有益實踐;是對住建部、人民銀行與財政部關于“有條件的城市要積極推行住房公積金個人住房貸款資產(chǎn)證券化業(yè)務，盤活住房公積金貸款資產(chǎn)”等一系列創(chuàng)新試點政策的積極踐行和有益探索。項目募集資金將全部用于住房公積金個人住房貸款的再投放，進一步釋放了公積金制度紅利，有利于推動社會經(jīng)濟發(fā)展。

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