基金銷售的崗位職責是什么（精選10篇）

　　你知道基金銷售的崗位職責是什么嗎?下面是小編為大家?guī)�來的關于基金銷售崗位職責的知識，歡迎閱讀。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇1

　　1、機構客戶的開拓、維護與服務工作，為機構客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務，并協(xié)助客戶完成交易;

　　2、撰寫投資建議書、策略分析報告、產(chǎn)品說明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報告;

　　3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會等營銷活動等。

　　5、基金銷售主管崗位職責

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內(nèi)主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的'日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)設置銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導性建議。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇2

　　1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業(yè)投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業(yè)務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業(yè)務能力;

　　4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關活動。

　　5、負責客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

　　6、制定工作計劃并快速推進;

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續(xù)服務;

　　8、負責公司的基金產(chǎn)品的推廣;

　　9、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數(shù)據(jù);

　　11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護，實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

　　12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產(chǎn)品的.售前與售后服務，向投資者提供優(yōu)質服務;

　　13、及時掌握行業(yè)市場動態(tài)，并匯報相關領導;

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　15、領導安排的其它工作。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇3

　　崗位職責:

　　1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的'銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協(xié)調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經(jīng)驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇4

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產(chǎn)品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養(yǎng)高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務。

　　5、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務能力的培訓和指導，培養(yǎng)團隊成員成長。

　　6、根據(jù)公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業(yè)績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經(jīng)濟、市場營銷等本科以上學歷優(yōu)先；

　　2、8年以上銷售經(jīng)驗，5年以上營銷團隊管理經(jīng)驗，有成功經(jīng)驗或案例；

　　3、具有良好的`職業(yè)操守和職業(yè)道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經(jīng)驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇5

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議 ；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監(jiān)督團隊完成業(yè)績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的'金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業(yè)的銷售工作經(jīng)驗；有團隊管理經(jīng)驗優(yōu)先考慮；

　　4、持有基金從業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證者優(yōu)先考慮。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇6

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發(fā)的任務目標;

　　3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的'資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;

　　2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇7

　　崗位職責:

　　1、負責草擬或審核基金業(yè)務相關合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;

　　2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

　　3、研究、解讀與公司基金業(yè)務有關的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓;

　　4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

　　任職要求:

　　1、碩士及以上學歷,國內(nèi)外重點院校法律相關專業(yè);

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規(guī)或法務工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領域的'政策有深入的理解;

　　4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

　　5、持有基金從業(yè)資格證。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇8

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;

　　3.負責推動各團隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的.團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇9

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產(chǎn)品銷售的業(yè)務管理；

　　2、負責組織下屬理財經(jīng)理進行業(yè)務培訓并進行業(yè)務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發(fā)合作渠道的`拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業(yè)績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、�？苹蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗；

　　3、具有豐富的團隊管理經(jīng)驗，能夠激發(fā)下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執(zhí)行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的理財產(chǎn)品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

　　基金銷售的崗位職責是什么 篇10

　　職責描述：

　　1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團隊，開拓新市場，發(fā)展新客戶，提高部門的銷售業(yè)績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產(chǎn)配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

　　5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

　　6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標，合理進行指標分解。

　　任職要求：

　　1、全日制�？疲ê�）以上學歷，經(jīng)濟、金融或營銷相關專業(yè)；

　　2、有1年以上金融相關行業(yè)銷售及團隊管理工作經(jīng)驗，私募基金從業(yè)者優(yōu)先；

　　3、有自己的`團隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先；

　　4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗，優(yōu)秀的業(yè)務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進

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