理財顧問-財務(wù)規(guī)劃師職位說明書

　　崗位描述：

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護客戶關(guān)系

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

　　任職資格：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　3、具有極強的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的`客戶服務(wù)經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力

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