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證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）
總結(jié)是指社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項(xiàng)目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評(píng)價(jià)，從而肯定成績(jī)，得到經(jīng)驗(yàn)，找出差距，得出教訓(xùn)和一些規(guī)律性認(rèn)識(shí)的一種書面材料，寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧�？偨Y(jié)一般是怎么寫的呢？以下是小編為大家收集的證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）1
20xx年，對(duì)我來(lái)說(shuō)是具有突破和成長(zhǎng)的一年，在力道和同事們的關(guān)心支持下，我積極適應(yīng)角色轉(zhuǎn)換，努力學(xué)習(xí)，自我加壓，較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將一年來(lái)工作情況匯報(bào)如下：
一、發(fā)揮市級(jí)客戶經(jīng)理直銷職能，為系統(tǒng)營(yíng)銷當(dāng)好排頭兵
一是實(shí)現(xiàn)國(guó)土、住房營(yíng)銷擴(kuò)戶增存。8月份，我負(fù)責(zé)國(guó)土、住房業(yè)務(wù)營(yíng)銷。為了盡快適應(yīng)新工作，彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)上的不足，我積極對(duì)接濟(jì)南市國(guó)土及住房公積金中心歸集處領(lǐng)導(dǎo)，新增濟(jì)鋼支行為公積金經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn)，參與濟(jì)鋼中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)課件制作，全力配合公積金賬戶歸并及不動(dòng)戶清理工作，得到公積金歸集處領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可研究對(duì)比我行公積金營(yíng)銷的短板，發(fā)掘支行營(yíng)銷潛力下半年新增歸集賬戶xx戶，歸集金額億元，歸集xx人，全年計(jì)劃完成率分別為、。配合重點(diǎn)資源引導(dǎo)，按周督導(dǎo)公積金、維修資金營(yíng)銷進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)住房維修資金新增備案xx個(gè)，新增備案面積萬(wàn)平方米，參與濟(jì)陽(yáng)縣物業(yè)維修資金招標(biāo)并以第一名成績(jī)中標(biāo)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增存億元，實(shí)現(xiàn)維修資金印章電子化，成功上線商河縣土拍外幣賬戶，各區(qū)縣入賬土拍保證金億元。在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下，先后完成國(guó)土、住房公積金營(yíng)銷指引，為下一步國(guó)土網(wǎng)拍、公積金歸集營(yíng)銷提供參考。
二是積極挖掘客戶用信需求，為xx集團(tuán)投放x億元中期流貸，實(shí)現(xiàn)與首筆信貸業(yè)務(wù)合作落地。為勘集團(tuán)及本部評(píng)級(jí)
二、發(fā)揮機(jī)關(guān)綜合統(tǒng)籌職能，為領(lǐng)導(dǎo)決策做好參謀助手。
一是在領(lǐng)導(dǎo)同事們的指導(dǎo)、幫助下，按月完成經(jīng)營(yíng)情況分析及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)月報(bào)，完成xx期重點(diǎn)業(yè)務(wù)通報(bào)，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立客戶經(jīng)理直銷制度，按客戶經(jīng)理分工確立直管、監(jiān)測(cè)新營(yíng)銷三類共計(jì)x戶重點(diǎn)客戶的分類分配。二是牽頭完成機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)生態(tài)圖譜編制，研究制定全年考核計(jì)劃，制定20xx年機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)重點(diǎn)資源獎(jiǎng)勵(lì)辦法，并按季登錄計(jì)算支行條線考核結(jié)果及統(tǒng)計(jì)兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)績(jī)效工資。三是借助CMM等系統(tǒng)工具，按行業(yè)建立財(cái)政、社保、住房、國(guó)土等xx個(gè)客戶群組，涉及重點(diǎn)客戶xx戶，覆蓋機(jī)構(gòu)存款%，季末、半年末、年末逐日通報(bào)存款變動(dòng)因素分析，按支行確定變動(dòng)客戶情況并逐一銷號(hào)核對(duì)，為領(lǐng)導(dǎo)及同事精準(zhǔn)營(yíng)銷提供依據(jù)。
一、發(fā)揮分行溝通協(xié)調(diào)職能，為條線工作做好服務(wù)保障
一是作為支部組織委員，配合支部書記完成部門同事轉(zhuǎn)正及預(yù)備黨員考察接納工作。二是及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)通知公文，積極報(bào)送辦公室行務(wù)要聞、部室工作及，增加機(jī)構(gòu)條線在濟(jì)南分行乃至全省影響力。三是申報(bào)中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免份，四是做好辦公接待用品、公車接待、會(huì)議培訓(xùn)的組織服務(wù)工作，清點(diǎn)盤點(diǎn)庫(kù)房，及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)福利費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)，確保部門同事日常工作順利開展。
回顧20xx年的工作，感觸較往年更深刻。以往只覺(jué)得機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)各條線工作博大精深，外界評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)部是高大上的部門。通過(guò)一年對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)條線系統(tǒng)的學(xué)習(xí)接觸，我發(fā)現(xiàn)我們機(jī)構(gòu)部確實(shí)像王總講的的那樣，不僅僅是顏值第一，更是業(yè)務(wù)第一，所依靠的是大家團(tuán)結(jié)一致，心往一處想，勁往一處使，才有了20xx年整體環(huán)境不利前提下逆勢(shì)增長(zhǎng)，才有了多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)超額完成和系統(tǒng)內(nèi)、同業(yè)第一，才有了機(jī)構(gòu)部同事的進(jìn)步成長(zhǎng)。就像亮劍里說(shuō)的，狹路相逢勇者勝，這就是敢于亮劍的精神，就像x行長(zhǎng)說(shuō)的，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)就怕你不招標(biāo)，就怕你不選干部，這就是機(jī)構(gòu)精神。我在身為機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)一員自豪的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己在直銷方面主動(dòng)性不足，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全局性思維不全面，思想上存在僵化、懶惰的畏難情緒，這都是我今后需要改正的缺點(diǎn)和彌補(bǔ)的不足，新的一年，我將以更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，更加飽滿熱情，投入到工作中去，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事作好監(jiān)督指正。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）2
我擔(dān)任大客戶營(yíng)銷經(jīng)理四年來(lái)，盡力用誠(chéng)心贏得客戶，用細(xì)心服務(wù)客戶，用愛(ài)心關(guān)心客戶，表現(xiàn)出良好的服務(wù)能力、協(xié)調(diào)能力和承受能力，取得了顯著的營(yíng)銷服務(wù)業(yè)績(jī)，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和員工們的充分肯定，受到了大客戶們的一致好評(píng)。
一、積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，把握商機(jī)增效益
20xx年3月，XX大興商廈改制賣給仇九陶等私營(yíng)業(yè)主，原XX大酒店由于電信費(fèi)用題將所有電話撤除，仇老板委托趙律師全權(quán)負(fù)責(zé)電信業(yè)務(wù)談判，趙律師與聯(lián)通、移動(dòng)、鐵通、通等電信運(yùn)營(yíng)商全面接觸，了解各運(yùn)營(yíng)商的費(fèi)用、服務(wù)等情況，用其他運(yùn)營(yíng)商的低資費(fèi)作為談判的法碼，我與部門負(fù)責(zé)人商量，采取避重就輕方式與其周旋，不在價(jià)格上與其糾纏，反復(fù)宣傳我公司的產(chǎn)品品牌、服務(wù)品牌，合理利用電信業(yè)務(wù)的組合營(yíng)銷，精心制作方案上門拜詳談。當(dāng)我發(fā)現(xiàn)趙律師關(guān)注重點(diǎn)在于服務(wù)，我欣喜萬(wàn)分。因?yàn)槲矣邪俜种俚男判淖龊梅⻊?wù)工作，有百分之百的信心讓客戶滿意。雙方就虛擬、管道鋪設(shè)、寬帶上、公共場(chǎng)所的無(wú)線上以及小靈通的信號(hào)覆蓋等方面的細(xì)節(jié)作了進(jìn)一步的交流，在整個(gè)談判中終于戰(zhàn)勝其他運(yùn)營(yíng)商，與該酒店達(dá)成了合作意向。該客戶4月16日提出需求，要求在5、1勞動(dòng)節(jié)之前將96部電話、1條10m光纖安裝到位。要在這么短時(shí)間內(nèi)完成這么多任務(wù)是相當(dāng)困難的。但要強(qiáng)的我覺(jué)得正好讓客戶真切感受我們的服務(wù)質(zhì)量和響應(yīng)速度。于是我當(dāng)天就將訂單及時(shí)輸入到客響系統(tǒng)中，從工程立項(xiàng)、查勘、設(shè)計(jì)、鋪設(shè)管道、放電纜到裝機(jī)，安裝無(wú)線市話基站，我放棄了周六、周日的休息時(shí)間，做大量協(xié)調(diào)工作。在客響中心的大力支撐下，我僅用了10天的時(shí)間全部完成了這一工程，給了客戶一份滿意的答卷!
二、大力宣傳電信服務(wù)優(yōu)勢(shì)，鍥而不舍贏得業(yè)務(wù)。
公安局組建四級(jí)，2m電路改100m電路，移動(dòng)公司利用雙方領(lǐng)導(dǎo)層的私人關(guān)系，廉價(jià)出租100m電路，公安局通信科人員要求移動(dòng)公司做出租電路的組方案，這段期間，相互交往密切，在此嚴(yán)峻形勢(shì)下，我作為負(fù)責(zé)該單位電信業(yè)務(wù)的客戶經(jīng)理沒(méi)有退縮，反而更激起了斗志，我一面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，贏得領(lǐng)導(dǎo)支持;一面做公安局通信科領(lǐng)導(dǎo)的工作，指出使用移動(dòng)100m電路的弊端，并宣傳和分析我們中國(guó)電信的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)一系列的對(duì)比分析后，公安局領(lǐng)導(dǎo)和通信科相關(guān)人員都表示贊同，對(duì)我的服務(wù)態(tài)度表示滿意，表示如果報(bào)價(jià)合適將愉快地與電信合作。經(jīng)過(guò)我的努力，一舉扭轉(zhuǎn)了被動(dòng)的局面。然而在公安局排除移動(dòng)公司后，聯(lián)通公司和廣電局又聞風(fēng)而動(dòng)，欲以更低廉的價(jià)格再把我電信擠出競(jìng)爭(zhēng)之列，對(duì)此，我一直嚴(yán)密關(guān)注此事，積極聯(lián)系并協(xié)作配合，及時(shí)制定出相關(guān)策略應(yīng)對(duì)，加大了和公安局相關(guān)人員的溝通，取得了共識(shí)。從開始洽談到簽定協(xié)議，幾經(jīng)反復(fù)，歷時(shí)達(dá)半年之久，該局終于同意與我公司簽定四級(jí)2m改100m的協(xié)議，新增每條電路700元，電路租金每年增加達(dá)40萬(wàn)多元。
三、密切客戶關(guān)系，盡心盡力增量保量
我市勞動(dòng)局組建的醫(yī)保，涉及分布于各醫(yī)院、各醫(yī)療診所、醫(yī)藥公司的營(yíng)業(yè)點(diǎn)，多數(shù)醫(yī)療點(diǎn)使用的是窄帶撥號(hào)刷卡業(yè)務(wù)，每個(gè)點(diǎn)電信月刷卡資費(fèi)約30元月左右，為激增量，大力發(fā)展寬帶業(yè)務(wù)，我反復(fù)與該局醫(yī)保處萬(wàn)秀風(fēng)主任洽談，將窄帶撥號(hào)刷卡業(yè)務(wù)全部改用vn寬帶業(yè)務(wù)，開始萬(wàn)主任不贊成，我毫不放松一次一次地上門說(shuō)服，融洽客戶關(guān)系，只要有一點(diǎn)希望我要做100%的努力，攻關(guān)該局信息科科長(zhǎng)徐伯明，請(qǐng)他提出窄帶刷卡設(shè)備老化已到期，已不能正常使用而需升級(jí)換代;讓醫(yī)療點(diǎn)紛紛反映刷卡機(jī)使用不正常，影響生意。萬(wàn)主任根據(jù)這一情況決定由勞動(dòng)局醫(yī)保處發(fā)通知所有醫(yī)療點(diǎn)在20xx年12月31日后不再使用窄帶撥號(hào)刷卡業(yè)務(wù)，應(yīng)全部到電信公司登記、簽訂vn寬帶刷卡業(yè)務(wù)，如不與電信公司簽訂vn寬帶協(xié)議的將取消其辦理醫(yī)療點(diǎn)的資格。根據(jù)勞動(dòng)局醫(yī)保處萬(wàn)主任所說(shuō)：在全省全部使用vn寬帶刷醫(yī)�？ǖ�，XX市是第一個(gè)，現(xiàn)在電信公司登記醫(yī)療點(diǎn)的有200多，已辦理的用戶127，每年增長(zhǎng)收入約14萬(wàn)元。在簽訂協(xié)議時(shí)，用戶對(duì)我們盡心盡力的敬業(yè)精神欽佩不已。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）3
忙忙碌碌中已經(jīng)進(jìn)入XX年的尾聲，本人進(jìn)入公司工作已經(jīng)六年了，能成為聯(lián)通公司的一員我感到光榮與自豪，回顧這一年來(lái)的工作，對(duì)我來(lái)說(shuō)還是收獲頗多的。當(dāng)然這些離不開公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫助。正是通過(guò)部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指引和公司同事的熱心幫助，使我迅速掌握了各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，提升了服務(wù)能力，在工作模式上有了新的突破，工作方式上有了較大的改變。通過(guò)不斷的學(xué)習(xí)和自我鍛煉，逐步樹立起了創(chuàng)新服務(wù)、營(yíng)造公司品牌的企業(yè)理念。在日常工作和學(xué)習(xí)中，能夠和大家打成一片，虛心求教、熱心助人，和領(lǐng)導(dǎo)及同事相處得愉快融洽。在思想上，全心全意為用戶著想，努力做到服務(wù)第一，甘當(dāng)一顆螺絲釘，為公司的前進(jìn)與發(fā)展奉獻(xiàn)自己的一份微薄之力。現(xiàn)將XX年這一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
一、日常業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理、維護(hù)工作。
做為公司一名最基層工作人員，立足自身的本職工作，在日常事務(wù)中落實(shí)做好對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的維護(hù)與管理。
管理方面，從XX年開始的工作重心主要落實(shí)到對(duì)ICT的業(yè)務(wù)管理上。對(duì)集客條線內(nèi)的ICT收入，每月進(jìn)行及時(shí)確認(rèn)、錄入。按時(shí)催辦、協(xié)助完成對(duì)省公司的ICT收入月報(bào)。管理ICT項(xiàng)目進(jìn)程，制定實(shí)施《ICT項(xiàng)目管理表》對(duì)ICT業(yè)務(wù)的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)梳理。嚴(yán)格按市公司內(nèi)控例會(huì)要求，聯(lián)系各行業(yè)銷售服務(wù)部和相關(guān)縣市分公司指定具體責(zé)任人員，對(duì)ICT遺留問(wèn)題進(jìn)行多次梳理、跟進(jìn)，并及時(shí)反饋。
重點(diǎn)對(duì)XX年未及時(shí)收回保證金和收入問(wèn)題的項(xiàng)目，與各部門總監(jiān)和縣分集客部經(jīng)理聯(lián)系、溝通。集中整理09年至12年ICT合同，逐步建立起ICT合同檔案。同時(shí)，對(duì)ICT欠費(fèi)進(jìn)行催辦、反饋內(nèi)控辦。這不僅僅是因?yàn)镮CT業(yè)務(wù)對(duì)于中國(guó)聯(lián)通而言，主要是指依托現(xiàn)有的客戶關(guān)系和CT優(yōu)勢(shì)，延伸向客戶的一體化綜合性服務(wù)，更是面向客戶的一攬子解決方案。該業(yè)務(wù)拓展了通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)信息化支撐的廣度和深度，其服務(wù)對(duì)象是同時(shí)具有通信與信息化需求的客戶（如：政府和企業(yè)）。是公司重點(diǎn)拓展的業(yè)務(wù)，也正是因?yàn)楣究粗辛丝蛻魧?duì)ICT業(yè)務(wù)有旺盛的需求，首先客戶尤其是大客戶，已由簡(jiǎn)單的CT需求變成了CT＋I(xiàn)T的集成需求，更希望獲得運(yùn)營(yíng)商全套的交鑰匙工程和一站式服務(wù)，希望把組、應(yīng)用、系統(tǒng)升級(jí)、運(yùn)維、安全等這些用戶將非核心業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給專業(yè)化的公司，從而更專注于自身的核心業(yè)務(wù)。其次，ICT對(duì)客戶的黏度很高，特別是應(yīng)用系統(tǒng)，由于其與用戶的業(yè)務(wù)和流程密切相關(guān)，而且其從實(shí)施到成熟過(guò)程比較長(zhǎng)，所以其替代成本非常高，一旦應(yīng)用，沒(méi)有非常特殊的情況用戶一般不會(huì)更換。目前我們的絡(luò)和服務(wù)末端是用戶的接入層面，通過(guò)我們提供ICT業(yè)務(wù)，可以把我們的服務(wù)延伸到用戶的絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備以及用戶應(yīng)用軟件的層面，拉長(zhǎng)了我們的服務(wù)鏈條，發(fā)揮了全程全的服務(wù)能力。切實(shí)符合了公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)：國(guó)際領(lǐng)先的寬帶通信和信息服務(wù)提供商。面對(duì)市場(chǎng)與公司的雙重需求，明年將對(duì)ICT業(yè)務(wù)做更深入的管理和維護(hù)，切實(shí)關(guān)注每月ICT的回款欠費(fèi)情況、招投標(biāo)項(xiàng)目、收入完成等各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。力求將工作做扎實(shí)。
維護(hù)方面，我清楚的認(rèn)識(shí)到自己所在位置的重要性。及時(shí)準(zhǔn)確的為用戶處理問(wèn)題，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接影響到用戶的滿意度，進(jìn)而影響到聯(lián)通在整個(gè)市場(chǎng)上的形象！一直以來(lái)，我都是以這樣的態(tài)度來(lái)看待這份工作。
在XX年里共計(jì)處理家校通類投訴277條，及時(shí)處理對(duì)SP廠商提供有效數(shù)據(jù)的比對(duì)篩選，對(duì)數(shù)據(jù)導(dǎo)入進(jìn)行預(yù)處理以及導(dǎo)入工作。7X24小時(shí)處理家校通投訴，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成用戶投訴問(wèn)題的反饋，得到了SP廠商的一致肯定和用戶的認(rèn)可。
在維護(hù)400業(yè)務(wù)上，有效管理400類碼號(hào)資源，對(duì)經(jīng)營(yíng)單元上報(bào)的400類號(hào)碼及時(shí)進(jìn)行預(yù)占處理，對(duì)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行溝通跟進(jìn)。對(duì)400用戶檔案進(jìn)行審核后，涉及保底類碼與IVR功能開通、變更事宜與省公司同事及時(shí)溝通處理，保證用戶業(yè)務(wù)的正常開展。
同時(shí)，在下半年接手了絡(luò)割接所涉及的相關(guān)工作，累計(jì)處理對(duì)割接線路的反饋236條，主要負(fù)責(zé)將影響重點(diǎn)通信保障電路的省際骨干絡(luò)的擬割接安排通知客戶進(jìn)行確認(rèn)，并將客戶的疑義反饋運(yùn)維和客戶響應(yīng)部門。負(fù)負(fù)責(zé)將絡(luò)割接相關(guān)信息（時(shí)間、影響程度等）通知所影響的客戶，并協(xié)調(diào)客戶經(jīng)理提供割接完成后配合進(jìn)行業(yè)務(wù)恢復(fù)確認(rèn)的客戶聯(lián)系人信息，將信息反饋給客響運(yùn)維接口部門。在無(wú)業(yè)務(wù)恢復(fù)確認(rèn)的客戶聯(lián)系人的情況下，負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)恢復(fù)確認(rèn)。加班加點(diǎn)處理各條緊急割接的通知與單據(jù)反饋。
二、恪盡職守，認(rèn)真完成本職工作
在工作中，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、熱情服務(wù)、勤學(xué)苦干，充分發(fā)揮一不怕苦、二不怕累、確保成功的戰(zhàn)斗精神，任勞任怨，不畏困難，遇到加班加點(diǎn)更是常事。在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
三、樹立工作目標(biāo)，創(chuàng)品牌服務(wù)形象
心系用戶，想之所想，急之所急，“客戶滿意、業(yè)務(wù)發(fā)展”始終作為我的工作目標(biāo)，盡自己所能為客戶排憂解難，主動(dòng)熱情，迅速辦理，及時(shí)回復(fù)，用誠(chéng)心、細(xì)心、耐心、精心，為客戶提供優(yōu)質(zhì)熱忱的服務(wù)。四、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平
由于感到自己身的不足，所以不敢掉以輕心，一直不斷的在學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)、向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事學(xué)習(xí)，這樣下來(lái)感覺(jué)自己一年來(lái)還是有了一定的進(jìn)步。經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，協(xié)調(diào)辦事能力，保證了本崗位各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，能夠以正確的態(tài)度對(duì)待各項(xiàng)工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真努力貫徹到實(shí)際工作中去。積極提高自身各項(xiàng)業(yè)務(wù)素質(zhì)，爭(zhēng)取工作的主動(dòng)性，具備較強(qiáng)的專業(yè)心，責(zé)任心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
五、存在的問(wèn)題和今后努力方向
雖然在過(guò)去的半年當(dāng)中，學(xué)會(huì)了很多東西，但是我的工作成績(jī)還不是很理想，所以在工作的同時(shí)，我也不忘提高自己的理論水平。作
為一名技術(shù)支撐人員，我要不斷學(xué)習(xí)，明白不進(jìn)則退的道理，會(huì)在今后的時(shí)間里勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，加強(qiáng)自己的服務(wù)意識(shí)，取得更好的成績(jī)。目前距離公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小差距，如理論水平、工作能力上還有待進(jìn)一步提高，對(duì)工作崗位要求還需要大幅提升等等，這些問(wèn)題，我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決，使自己更好地做好本職工作，服務(wù)公司。在兼顧工作的同時(shí)，學(xué)習(xí)其他的業(yè)務(wù)知識(shí)，通過(guò)自身努力力爭(zhēng)做個(gè)“全能型”人才。
俗話說(shuō)：“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”，在今后的工作中，不管枯燥無(wú)味的還是多彩多姿的，我都要不斷積累經(jīng)驗(yàn)，與同事一起共同努力，勤奮的工作，刻苦的學(xué)習(xí)，努力提高文化素質(zhì)和工作技能，我相信，只要腳踏實(shí)地，拼搏進(jìn)取，牢記宗旨，必能創(chuàng)造效益，必能使我們聯(lián)通大家庭開拓出新的局面!
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）4
20xx年對(duì)我而言是充滿挑戰(zhàn)的一年，也是家客部圓滿大團(tuán)圓的一年。家客部一直是團(tuán)結(jié)上進(jìn)的部門，在李經(jīng)理的帶領(lǐng)下，全體人員心往一處想、勁兒往一處使，認(rèn)真的完成每一項(xiàng)收入指標(biāo)。我作為營(yíng)銷一中心的格經(jīng)理，一直在努力學(xué)習(xí)和帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，出色的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將本人XX年的工作情況匯報(bào)如下：
一、攻堅(jiān)克難——重建格隊(duì)伍
去年?duì)I銷一中心由于士氣低落，全年業(yè)績(jī)一直處于倒數(shù)第一。家客部李經(jīng)理審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)調(diào)整，把我調(diào)任營(yíng)銷一中心擔(dān)任中心經(jīng)理，我上任后積極組織調(diào)研，同客戶經(jīng)理一起分析原因，采取優(yōu)勝劣汰的方式調(diào)整了隊(duì)員的工作職責(zé)和崗位，激勵(lì)了員工士氣。使?fàn)I銷一中心重新恢復(fù)了戰(zhàn)斗力，上半年家客部評(píng)比客戶經(jīng)理排名前五名中我所帶領(lǐng)的營(yíng)銷一中心占了三個(gè)，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)。
二、積極進(jìn)取——格銷量提升
在部門李經(jīng)理的指導(dǎo)下，我和一中心全體組員工作熱情高漲，在春節(jié)期間全體組員初四提前上班開展ITV融合業(yè)務(wù)體驗(yàn)會(huì)，采用ITV邀約體驗(yàn)會(huì)的方式把客戶邀約到營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行移動(dòng)業(yè)務(wù)推介，是全部門第一個(gè)做新融合邀約的營(yíng)銷中心，全年共開展各類邀約體驗(yàn)會(huì)32場(chǎng)，客戶經(jīng)理全年人均銷售業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，ITV融合業(yè)務(wù)邀約體驗(yàn)會(huì)的方式打開了全省ITV和融合套餐發(fā)展的通道，得到了全省家客部推廣。
三、務(wù)實(shí)創(chuàng)新——引領(lǐng)終端轉(zhuǎn)型
20xx年下半年，iPhone5s上市，在家客部移動(dòng)業(yè)務(wù)向中高端轉(zhuǎn)型中，我?guī)ьI(lǐng)一中心全體人員組織學(xué)習(xí)iPhone5s套餐及賣點(diǎn)，探索營(yíng)銷方式及目標(biāo)客戶，大家集思廣益，提出通過(guò)電子渠道微信營(yíng)銷，絡(luò)宣傳的銷售模式，開拓了新的營(yíng)銷方式，我中心共發(fā)展蘋果手機(jī)52部，占部門發(fā)展總量的27%，帶動(dòng)了全部門的高端手機(jī)發(fā)展。
20xx年的工作計(jì)劃
一年來(lái)，我雖然努力做了一些工作，但距離部門領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小差距，如營(yíng)銷組織、團(tuán)隊(duì)建設(shè)上還有待進(jìn)一步提高，這些問(wèn)題，我決心在今后的工作中努力加以改進(jìn)和解決，使自己更好地做好本職，服務(wù)公司。
針對(duì)以上存在的不足和問(wèn)題，在新的一年中我打算做好以下幾點(diǎn)來(lái)彌補(bǔ)工作中的不足：
一、加強(qiáng)對(duì)合約和融合政策的學(xué)習(xí)和銷售，做到全面深入的了解渠道運(yùn)營(yíng)部的各項(xiàng)收入業(yè)務(wù)。在寬帶單產(chǎn)品的基礎(chǔ)上發(fā)展移動(dòng)融合和合約機(jī)，利用流量營(yíng)銷和翼支付等增值業(yè)務(wù)提高業(yè)務(wù)收入。
二、以實(shí)踐帶學(xué)習(xí)全方位提高團(tuán)隊(duì)銷售能力。合理分配銷售力量的結(jié)構(gòu)，包括營(yíng)業(yè)人員、駐廳人員、客戶經(jīng)理、和非清單級(jí)商客業(yè)務(wù)渠道人員的銷售搭配與培訓(xùn)等。
三、擴(kuò)展業(yè)務(wù)渠道。組建一支非清單級(jí)商客的渠道銷售隊(duì)伍，覆蓋格內(nèi)的所有小集團(tuán)、商戶、物業(yè)。根據(jù)客戶群類型進(jìn)行針對(duì)性營(yíng)銷，發(fā)展關(guān)鍵人。聚類客戶群體和商圈用戶的關(guān)鍵人不但可以承接
小集團(tuán)，還可以在異小區(qū)起到宣傳效果。
四、繼續(xù)在做好本職工作的同時(shí)，為公司做一些力所能及的工作為公司做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
總之，20xx年在部門李經(jīng)理的帶領(lǐng)下，全體人員共同努力基本完成了全年的各項(xiàng)工作，但20xx年的工作任務(wù)會(huì)更加艱巨，工作會(huì)更加繁重，但是我深信，在李經(jīng)理一如繼往的關(guān)心支持下，渠道運(yùn)營(yíng)部全體員工一定能開拓進(jìn)取，迎難而上努力完成20xx年各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）5
時(shí)光過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼間20xx年即將逝去，新的一年又將到來(lái)，回顧這20xx年來(lái)的工作，才發(fā)現(xiàn)自我的成績(jī)雖未拔得頭籌，但也不低于他人。此刻想來(lái)，能取得這樣的成績(jī)，顧然同單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、各位同事的幫忙是密不可分的，但同自我的努力和付出的辛勤也同樣密不可分。現(xiàn)就我個(gè)人方面以及對(duì)20xx年來(lái)的工作做一下總結(jié)分析：
一、敬業(yè)愛(ài)崗，視單位為家
自從20xx年進(jìn)入xx公司至今已過(guò)了三年多的時(shí)光，作為一名客戶經(jīng)理，我深深明白愛(ài)崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來(lái)之不易，從進(jìn)入公司以來(lái)我對(duì)煙草公司懷著一份深深感激之情，也許正是這樣，才使我對(duì)新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對(duì)于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來(lái)說(shuō)，我以前所學(xué)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)完全無(wú)用武之地。此刻要應(yīng)對(duì)的是一個(gè)個(gè)活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來(lái)。我想盡一切辦法，利用業(yè)余時(shí)光向一些同事請(qǐng)教，但隨著卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)的改變提升，再加上這項(xiàng)工作在我縣起步較晚，也算是一種新生事物，實(shí)在是沒(méi)有太多現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可學(xué)，一切幾乎全得靠自我摸索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來(lái)滿足不一樣的消費(fèi)地域和群體等等。
總之，學(xué)這學(xué)那只有一個(gè)目的。就是抓緊一切時(shí)光學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，充實(shí)頭腦，提高工作技能的同時(shí)，我更注重與單位的同事之間持續(xù)一種親密的.兄弟關(guān)系，作為一個(gè)基層單位，一個(gè)單位就是一個(gè)家，單位里的同事就是自我的弟兄，而一個(gè)人的成績(jī)也不僅僅是靠一個(gè)人就能取得的，每個(gè)人實(shí)際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個(gè)環(huán)節(jié)出了問(wèn)題都不可能把工作干好，所以與同事之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機(jī)師傅，都與我的所謂成績(jī)密不可分，而我作為群眾的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對(duì)此我有切身體會(huì)，而單位要想有好的效益，又與每個(gè)員工的一點(diǎn)一滴的積累不無(wú)關(guān)系，所以我在單位就像在自我家里一樣，就像為家里人做事一樣，認(rèn)真負(fù)責(zé)、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系十分融洽，為我在工作中能取得優(yōu)異成績(jī)奠定了良好的人際關(guān)系。
二、加強(qiáng)對(duì)客戶的溝通，維護(hù)客戶利益
作為xx公司的客戶經(jīng)理，同我每一天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒(méi)有他們的支持，我所做的一切全是無(wú)用功，透過(guò)三年的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情和友情關(guān)系。其實(shí)卷煙與藥品一樣，都是屬于國(guó)家壟斷的產(chǎn)品。xx公司是屬于專賣專營(yíng)的商業(yè)批發(fā)企業(yè)，雖然其體制與一般的商業(yè)批發(fā)企業(yè)有所不一樣，但有一點(diǎn)是完全相同的，那就是所應(yīng)對(duì)的市場(chǎng)及商業(yè)批發(fā)企業(yè)的立足之本就是客戶。
因此我務(wù)必把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實(shí)的客戶。把我們作為商品的第一供應(yīng)商，自覺(jué)地抵制假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護(hù)好消費(fèi)者身體健康、維護(hù)好消費(fèi)者利益的同時(shí)，無(wú)形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時(shí)候他們也就真正成為了煙草公司的銷售終端，為今后xx公司的可持續(xù)發(fā)展帶給了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。
進(jìn)入20xx年，隨著xx銷售網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步提升，我們客戶經(jīng)理的工作職能也在發(fā)生轉(zhuǎn)變；而我同卷煙客戶的關(guān)系也進(jìn)入一個(gè)新階段，我對(duì)他們可說(shuō)是已經(jīng)很熟悉了，誰(shuí)最愛(ài)賣什么樣的卷煙，誰(shuí)最愛(ài)老品牌，誰(shuí)最愛(ài)新品牌，誰(shuí)幾天該補(bǔ)一次貨等，我都了如指掌，對(duì)于他們提出的一些問(wèn)題我也能夠及時(shí)處理并帶給幫忙。對(duì)于個(gè)性化服務(wù)，我更是駕輕就熟，運(yùn)用自如，我把自我的手機(jī)號(hào)給每個(gè)客戶都留了一份，他們誰(shuí)有問(wèn)題能夠隨時(shí)同我聯(lián)系，對(duì)于該補(bǔ)倉(cāng)而未補(bǔ)的狀況，我也會(huì)打電話過(guò)去或親自登門去提醒一下，他們對(duì)此都十分感謝，把我當(dāng)成知心人，有什么事全對(duì)我說(shuō)，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙必須會(huì)告知他們一個(gè)合理的理由。
此刻廣大農(nóng)民的收入還較有限，消費(fèi)水平也比城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以四、五類卷煙在農(nóng)村這塊市場(chǎng)的消費(fèi)需求比較大，而由于煙廠在生產(chǎn)方面也在提檔增效，因此，五類卷煙的生產(chǎn)量極小，根本無(wú)法滿足消費(fèi)需求。在訪銷過(guò)程中，就有很多客戶、普通消費(fèi)者問(wèn)到這個(gè)問(wèn)題，問(wèn)為什么沒(méi)有五類卷煙，我對(duì)他們提出的問(wèn)題一一答復(fù)，不論時(shí)光再晚都會(huì)解釋清楚每個(gè)問(wèn)題，直到他們滿意為止，這些東西看來(lái)是微不足道的小事，實(shí)際上并不盡然，雖然多費(fèi)些口舌，但對(duì)于他們來(lái)說(shuō)卻是一種信息的傳達(dá)，使他們?cè)黾恿藢?duì)我、對(duì)xx公司的信任度，不解釋清楚的話，他會(huì)認(rèn)為是xx公司故意不給他煙，斷他的財(cái)路，他就會(huì)轉(zhuǎn)向別的地方尋求貨源，對(duì)于xx公司以后的發(fā)展造成不穩(wěn)定因素。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）6
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年已經(jīng)快過(guò)去了就過(guò)去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將20xx年工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
一、20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。
工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、PS商戶、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。客戶經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時(shí)掌握客戶動(dòng)態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒(méi)有公車時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶的一種想念。
熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對(duì)我工作的`普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。20xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種種困難。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）7
在20xx年，對(duì)于處于改革浪潮中心的銀行員工，特別是在客戶經(jīng)理崗位上工作的同志，有許多事情值得銘記。年初，我在競(jìng)爭(zhēng)一份工作。用我自己的話來(lái)說(shuō)&“這是我多年來(lái)第一次正式登上領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)贏得工作；出乎意料的是，我差點(diǎn)在選舉中輸了。競(jìng)爭(zhēng)一開始讓我感到壓力，也就是說(shuō)，從那時(shí)起，我把自己和我的心相比。我必須努力工作，不辜負(fù)我的使命。他這樣想，也這樣做了。
一年來(lái)，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)的步伐，圍繞支行工作重點(diǎn)，出色完成各項(xiàng)工作任務(wù)，用智慧和汗水、行動(dòng)和效果體現(xiàn)出愛(ài)、奉獻(xiàn)、無(wú)私奉獻(xiàn)的精神。
截至目前，我已完成新增存款2415萬(wàn)元的任務(wù)，完成計(jì)劃的241萬(wàn)元。5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬(wàn)元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)元，個(gè)人儲(chǔ)蓄61萬(wàn)元。同時(shí)，還完成了資金銷售、信用卡、信用卡營(yíng)銷等工作，完成了供電公司XX網(wǎng)銀系統(tǒng)的上線實(shí)施，協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣工作。
一.客戶是第一位的，押金是中心。
在工作中，我始終樹立客戶至上的理念，把客戶的事情當(dāng)作自己的事情來(lái)對(duì)待，擔(dān)心客戶的緊迫性，思考客戶的想法。在工作方法上，我始終做到“三勤”，勤用腿、勤用手、勤用腦，贏得客戶對(duì)我們業(yè)務(wù)的支持。
我能夠在工作中成為一個(gè)盡責(zé)的人。他從一位公司財(cái)務(wù)人員的一句粗話中捕捉到信息，及時(shí)反饋并及時(shí)跟蹤，最終使年初有將近2700萬(wàn)元資金到位，實(shí)現(xiàn)了“良好的開端”，為整個(gè)銀行的存款增長(zhǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。
在服務(wù)客戶的過(guò)程中，我將兄弟情誼和友誼精心注入到工作中，使簡(jiǎn)單枯燥的服務(wù)工作豐富多彩，真正體現(xiàn)了客戶至上的理念。當(dāng)顧客在生日那天收到他送的花時(shí)，他一定會(huì)感到驚訝。如果客戶在擔(dān)心的時(shí)候收到他發(fā)送的信息和有趣的評(píng)論，他必須暫時(shí)忘記自己的不快，并表示一絲感謝。當(dāng)客戶不幸躺在病床上時(shí)，他會(huì)在忙碌后看到身影跑上跑下。雖然事情很普通很簡(jiǎn)單，但沒(méi)有多少人像陳剛那樣細(xì)心。
二.客戶需求是我的工作
我在銀行從事信貸和存款工作十多年，具有更全面的獨(dú)立工作潛力。隨著銀行改革的需要，我的工作潛力和綜合素質(zhì)都有了很大的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和提高。
為了完成我的使命，完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，作為負(fù)責(zé)多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理，我應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的困境，大膽開拓思路，確立了客戶第一的理念，在分行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，針對(duì)不同的客戶采取不同的工作方法，努力為客戶帶來(lái)優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用自己對(duì)工作的理解做到“客戶需求就是我的工作”。
三.開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性工作。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢(shì)已經(jīng)形成，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，我有你，你有我。為了在競(jìng)爭(zhēng)中生存和發(fā)展，如何服務(wù)于關(guān)鍵客戶對(duì)我們的業(yè)務(wù)發(fā)展起著重要的作用。
我認(rèn)為作為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，我始終關(guān)注市場(chǎng)調(diào)查和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下研究客戶，通過(guò)客戶研究了解客戶資金的運(yùn)行規(guī)律，努力跟蹤客戶下游資金流向我行，實(shí)現(xiàn)；壟斷控制”從源頭上整合資金，實(shí)現(xiàn)資金內(nèi)部流動(dòng)，鞏固銀行資本實(shí)力。
今年，他負(fù)責(zé)的一位客戶擁有大量資金流。為了實(shí)現(xiàn)資金的內(nèi)部流動(dòng)，他從點(diǎn)滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了單位的信任，逐步找到了單位的下游單位，并通過(guò)多次上門聯(lián)系，在我行開立了單位撥付的基礎(chǔ)設(shè)施資金賬戶。此外，今年7月，市政府要求財(cái)政部集中收付預(yù)算單位賬戶，并向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，他進(jìn)行了認(rèn)真的上門聯(lián)系，成功地在我行保留了一個(gè)客戶賬戶。
我們以健康健身活動(dòng)為主線，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動(dòng)，不僅加深了與客戶的溝通，也打破了傳統(tǒng)的公關(guān)模式，在工作中取得了很好的效果。今年9月，他在與一家房地產(chǎn)公司的相關(guān)人員進(jìn)行友好競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，得知該客戶想拍賣其部分房地產(chǎn)。他努力使500萬(wàn)元的拍賣資金順利轉(zhuǎn)入我行。
我對(duì)工作有強(qiáng)烈的奉獻(xiàn)精神和責(zé)任感。我努力工作，從不挑三揀四，回避重要的事情，接受光明。我可以盡我最大的努力按時(shí)、高質(zhì)量地完成每一項(xiàng)工作。在日常工作中,他始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,顧全大局,不計(jì)得失。為了完成各項(xiàng)工作任務(wù)，他毫不猶豫地犧牲自己的業(yè)余時(shí)間，放下周末和節(jié)假日，利用一切時(shí)間和機(jī)會(huì)為客戶服務(wù)，與客戶交朋友，成為客戶愿意聯(lián)系的朋友。經(jīng)過(guò)不懈的努力，在20xx年的工作中，我給了自己一個(gè)滿意的答案。
證券客戶經(jīng)理工作年終總結(jié)（通用8篇）8
時(shí)光飛逝，一年的工作轉(zhuǎn)瞬間又將成為歷史，20xx年即將過(guò)去，20xx年即將到來(lái)，新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。
現(xiàn)將我個(gè)人20xx年的工作總結(jié)以匯報(bào)如下：
一、20xx年工作總結(jié)
1、分行開業(yè)前的半年多時(shí)間里，在部門領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，我們走訪了各大房產(chǎn)公司、各家制藥公司等企業(yè)，進(jìn)行前期的業(yè)務(wù)拓展，得到了客戶的認(rèn)可，雖然后期因種種原因未能和一些客戶做成業(yè)務(wù)，但對(duì)我行擴(kuò)大影響力還是有一定的幫助。
在此期間，部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的工作特別是信貸報(bào)告方面進(jìn)行了指導(dǎo)，同事們也給予了我很多幫助，讓我快速成長(zhǎng)起來(lái)。
2、我們參加了分行組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，了解了總行和分行的各項(xiàng)政策，對(duì)我們工作有較大的幫助。
我們參加了行里的活動(dòng)，積極到附近社區(qū)進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大了我行的影響力。
二、20xx年工作中存在的問(wèn)題和困難
1、業(yè)務(wù)開拓能力有待加強(qiáng)，尤其是在跟蹤潛在客戶，挖掘客戶資源方面。
2、理財(cái)?shù)攘闶蹣I(yè)務(wù)開展情況不夠理想，需要在今后的工作中加以注意。
3、對(duì)報(bào)表的報(bào)表中出現(xiàn)的一些異常細(xì)節(jié)不夠關(guān)注，比如收入利潤(rùn)與成本的非同步性增長(zhǎng)、實(shí)收現(xiàn)金與營(yíng)業(yè)收入的不相稱性增長(zhǎng)、凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量的不對(duì)等性增長(zhǎng)、交易金額與營(yíng)業(yè)收入的倒掛性增長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與非經(jīng)常性損益的背離。
三、20xx年工作計(jì)劃
1.在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶，用好資源，做好客戶營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。
2.緊緊抓住幾個(gè)主要擬授信客戶，做好營(yíng)銷，加強(qiáng)溝通，力爭(zhēng)將貸款順利拿下。
3.加強(qiáng)交叉檢驗(yàn)、交叉營(yíng)銷，與同事一起，全方位服務(wù)客戶。
4.關(guān)心時(shí)事，加強(qiáng)自己對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的判斷，用以指導(dǎo)自己的信貸業(yè)務(wù)。
根據(jù)相關(guān)專家預(yù)測(cè)，隨著利率市場(chǎng)化的大幕逐漸拉開，20xx年的社會(huì)融資成本在升高，由于社會(huì)融資對(duì)增長(zhǎng)的影響一般要到兩個(gè)季度后才能體現(xiàn)出來(lái)，這就意味著：最遲到20xx年第x季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速或?qū)⒃俣瘸霈F(xiàn)下滑。
這對(duì)我們的風(fēng)險(xiǎn)把控提出了更高的要求，在今后的工作中我要多關(guān)注企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)以及融資情況。
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