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浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（通用20篇）
在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。擬起崗位職責(zé)來就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 1
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的`各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
�。ǘ├碡�(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；
二、專項(xiàng)工作
�。ㄒ唬┵F賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 2
1、尋求高端客戶，服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶，為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、對(duì)投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的`了解和認(rèn)知，能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;
3、為客戶提供專業(yè)，持續(xù)，長(zhǎng)久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度;
4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動(dòng)。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待，汽車性能介紹及銷售;
2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進(jìn)，包括按揭、車險(xiǎn)辦理、車輛保養(yǎng)等;
3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客，對(duì)接零購(gòu)客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源;
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1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò)
2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程
3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶
4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等
5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)
6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營(yíng)銷活動(dòng)
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1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)指標(biāo)；
2、制定渠道營(yíng)銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財(cái)產(chǎn)品，提高公司理財(cái)產(chǎn)品在社會(huì)上的認(rèn)知度；
3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊(duì)人員的.理財(cái)專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷技巧；
4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營(yíng)銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)；
5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
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1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制；
2、組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督等工作；
3、掌握最新的.財(cái)政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；
4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)測(cè)算等經(jīng)營(yíng)投資工作；
5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；
6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析
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產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實(shí)施及產(chǎn)品生命周期管理;
3、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程，整理、完善產(chǎn)品文檔;
4、負(fù)責(zé)制訂各階段工作計(jì)劃，并進(jìn)行目標(biāo)分解，布置和安排各項(xiàng)工作有計(jì)劃開展;
5、分析上線產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)情況，提出產(chǎn)品改進(jìn)意見，不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗(yàn)。
任職資格:
1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念及方法;
3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)工具，如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;
4、對(duì)用戶需求能敏銳的'察覺，有較強(qiáng)的邏輯思維能力、需求管理能力;
5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源，良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、敬業(yè)精神。
薪酬福利:我們提供富有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)方案，同時(shí)給予員工多種福利政策。
假期:享受國(guó)家規(guī)定的法定假期，法定年休假，公司獎(jiǎng)勵(lì)假;
保險(xiǎn):按工資全額繳交的五險(xiǎn)一金、商業(yè)保險(xiǎn)，公積金比例9%;
專項(xiàng)福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;
其他福利:年度體檢、過節(jié)費(fèi)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)費(fèi)。
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崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì)，創(chuàng)造良好的.團(tuán)隊(duì)氛圍;
2.收集區(qū)域市場(chǎng)信息為上級(jí)提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對(duì)客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;
4.對(duì)客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
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學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè)，大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;
2.針對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn)，進(jìn)行組合;
3.參與理財(cái)產(chǎn)品的'設(shè)計(jì)工作，根據(jù)資金市場(chǎng)情況給出設(shè)計(jì)建議;
4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠(chéng)實(shí)守信，遵紀(jì)守法，品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.熟悉國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策，以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求，熟悉各類金融市場(chǎng)產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月，每周實(shí)習(xí)4天以上。
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工作內(nèi)容:
1.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));
2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式，完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn)，美險(xiǎn))的'銷售。
3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;
4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì)，對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。
任職要求:
1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;
2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;
3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;
職位亮點(diǎn):
1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī)，不會(huì)要求具體產(chǎn)品，可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售，不會(huì)干預(yù)。
2.高傭金，公司墊錢結(jié)傭，結(jié)傭周期短。
3.有保護(hù)機(jī)制，不是只看結(jié)果，也看過程。
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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；
2、市場(chǎng)及行業(yè)分析，客戶需求分析，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；
3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運(yùn)營(yíng)流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；
4、熟練運(yùn)用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。
5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度；
6、進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對(duì)產(chǎn)品培訓(xùn)及實(shí)施相關(guān)同事的.工作給予支持；
7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運(yùn)營(yíng)問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；
3、能適應(yīng)加班和出差等工作。
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產(chǎn)品經(jīng)理職責(zé):
①負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的流程梳理、產(chǎn)品功能和頁(yè)面交互的前端設(shè)計(jì);可以制作高保真原型;
(基金產(chǎn)品or銀行理財(cái)和銀行存款產(chǎn)品or投連險(xiǎn)及保險(xiǎn)公司理財(cái)產(chǎn)品or黃金產(chǎn)品)
②熟悉用戶增長(zhǎng)模型，洞察用戶需求，主導(dǎo)用戶活躍和轉(zhuǎn)化率提升的方案，結(jié)合用戶生命周期，通過用戶調(diào)研、行業(yè)及競(jìng)品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長(zhǎng)點(diǎn);
�、凵瞄L(zhǎng)用戶留存及喚醒，建立用戶分層、用戶畫像體系，分析用戶深度需求，設(shè)計(jì)價(jià)值體系及激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)用戶活躍度;;
④數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，復(fù)盤拉新、促活的項(xiàng)目結(jié)果，定位問題，提出解決方案并量化結(jié)果，形成不斷迭代的'良性循環(huán);
�、菘绮块T協(xié)作(包括產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、研發(fā)、測(cè)試等)，最小試錯(cuò)，快速且優(yōu)質(zhì)的保證項(xiàng)目落地。
要求:
�、偃罩拼髮W(xué)本科及以上學(xué)歷;
�、�5年及以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，有知名互金平臺(tái)經(jīng)歷或成功用戶增長(zhǎng)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
�、蹖�(duì)c端理財(cái)產(chǎn)品有深刻認(rèn)知，有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質(zhì)者優(yōu)先;
�、苁炀毷褂胊xure/墨刀、xmind、visio等產(chǎn)品軟件，熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先�；ソ痤^部公司背景
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職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品，并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的'回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī)，積極樂觀，勤奮踏實(shí);
4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強(qiáng);
6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先考慮。
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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘，新客戶的開發(fā)拓展，做好客戶關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求，一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財(cái)方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時(shí)更新客戶信息，建立和管理客戶資料檔案，制定客戶跟進(jìn)計(jì)劃，以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點(diǎn)客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營(yíng)銷推廣工作以及開展的`各類客戶營(yíng)銷活動(dòng)。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識(shí)，了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識(shí)和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識(shí)和客戶拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，善于溝通，能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書;
5、持有afp、保險(xiǎn)從業(yè)資格優(yōu)先。
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職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系，繪制培訓(xùn)地圖，建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對(duì)員工素質(zhì)的需求，結(jié)合有關(guān)職能端和財(cái)富端的培訓(xùn)需求，統(tǒng)籌培訓(xùn)需求，制定及實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織、推進(jìn)和實(shí)施，對(duì)總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個(gè)公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料，拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì);
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程，開發(fā)培訓(xùn)課題，編制培訓(xùn)教材，編寫培訓(xùn)教案;
5、課程教授，并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案，組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗(yàn)，有基金從業(yè)資格證或財(cái)富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)，有金融行業(yè)背景，了解金融產(chǎn)品知識(shí);
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力，完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動(dòng)和執(zhí)行，主持會(huì)議及活動(dòng);
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具備大資管及財(cái)富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的.培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力，邏輯性強(qiáng)，思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求，務(wù)實(shí)、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理；
2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營(yíng)銷目標(biāo)；
3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù)；
4、配合公司營(yíng)銷品宣、市場(chǎng)推廣及各類產(chǎn)品路演等活動(dòng)；
5、上級(jí)交辦的.其他工作事項(xiàng)。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé)：
1.根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2.對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理工作，并定期向上級(jí)匯報(bào)；
3.負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理；
4.負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)完成銷售任務(wù)；
5.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長(zhǎng)期合作計(jì)劃。
職位要求：
1.本科學(xué)歷及以上，專業(yè)不限，財(cái)經(jīng)金融、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理類優(yōu)先考慮；
2.2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有帶過團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn)，有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力；
4.具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)能力，擅于調(diào)節(jié)和帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)氣氛；
5.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；
6.具有強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
8.為人誠(chéng)實(shí)守信，認(rèn)同企業(yè)文化，愿意與公司一起成長(zhǎng)。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 18
崗位職責(zé)：
1、通過電話等方式維護(hù)及開發(fā)高端私人客戶（百萬(wàn)以上資產(chǎn)），綜合分析高端客戶綜合理財(cái)需求，幫助客戶定制資產(chǎn)配置方案并向客戶提供專業(yè)的投資建議；
2、依托公司高端客戶私享會(huì)等營(yíng)銷活動(dòng)，邀請(qǐng)客戶參會(huì)，促使客戶充分了解行業(yè)信息、增強(qiáng)投資理念，提高客戶粘性；
3、為目標(biāo)客戶配置理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)考核目標(biāo)達(dá)成各考核周期銷售業(yè)績(jī)。
職位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年及以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，或具備外貿(mào)、別墅銷售、高檔車銷售、法律/財(cái)務(wù)高端人士培訓(xùn)等專業(yè)服務(wù)，以及奢侈品銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財(cái)富管理人員；
4、個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，溝通流暢；
5、具備一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
6、具備基金從業(yè)資格證書。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 19
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo)；
2、調(diào)研金融市場(chǎng)上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品；
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理等；
4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控；
5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；
6、國(guó)際資金理財(cái)政策的`研究及業(yè)務(wù)操作。
浦發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 20
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。
2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn)，通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。
3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。
4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。
5、根據(jù)一線工作了解到的`客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職要求:
有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
1、中�；蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、金融等專業(yè)。
2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。
3、要求可以清晰解答客戶的問題，頭腦靈活，口齒清晰，善于溝通，有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答，可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。
5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在，歡迎有能力的朋友加入公司。
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