貴賓崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的貴賓崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

貴賓崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé):

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;

　　2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內(nèi)投資理財(cái)市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

貴賓崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

　　2,定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

　　3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

　　4,根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

　　5,定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

　　任職資格:

　　1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　2.有清晰的.職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

　　3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

　　4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

　　5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

貴賓崗位職責(zé)3

　　職責(zé)描述:

　　1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務(wù)關(guān)系;

　　2、根據(jù)客戶資產(chǎn)情況,向客戶推介適合的信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、對客戶的`綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶指定理財(cái)規(guī)劃方案

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢

　　任職要求:

　　1、熟悉金融、信托、基金等理財(cái)業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)知識,財(cái)務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)法律法規(guī);

　　2、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

　　3、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

　　5、具有金融專業(yè)個人或?qū)�公理�?cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　6、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源優(yōu)先;

　　7、有第三方財(cái)富管理、證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財(cái)資格證優(yōu)先

　　8、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)本科以上畢業(yè)優(yōu)先。

貴賓崗位職責(zé)4

　　工作職責(zé)

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保在城市范圍內(nèi)有效的執(zhí)行;

　　2.負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品,開發(fā)拓展財(cái)富管理客戶;

　　3.負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　4.負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的.業(yè)務(wù)活動,組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

　　5.確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個人目標(biāo),建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度;

　　6.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

　　任職要求:

　　1.本科或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2.五年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),金融背景知識豐富;

　　3.有團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)(十人以上)經(jīng)驗(yàn)、銀行、保險、信托及第三方理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn),以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

　　4.具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　6.具備自我約束、激勵并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

　　7.誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　8.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　9.具有基金、保險從業(yè)資格證,理財(cái)師資格證、cfp、cfa或cpa等專業(yè)資質(zhì)1項(xiàng)以上優(yōu)先考慮。

貴賓崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1、達(dá)成公司規(guī)定的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)，完成公司規(guī)定的品質(zhì)管理要求等;

　　2、客戶續(xù)期催繳，采取相關(guān)服務(wù)措施保證在規(guī)定時間內(nèi)完成續(xù)期收費(fèi)和滿期給付工作;

　　3、負(fù)責(zé)進(jìn)行客戶資源的二次開發(fā)，向客戶推薦合適的保險產(chǎn)品，大力開拓新業(yè)務(wù);

　　4、配合完成投訴件處理;確保客戶電話回訪成功和問題件的處理。

　　招聘條件

　　1、大專及以上學(xué)歷，性別不限，年齡在23周歲至50周歲之間;

　　2、相貌端正，身體健康，遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，工作主動積極，富有責(zé)任感和敬業(yè)精神;

　　3、具有良好的.心理素質(zhì)、溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力，有良好的學(xué)習(xí)能力，能承受較大的工作壓力。

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