財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)1

　　1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù)。

　　3.為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　4.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);

　　5.組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)和管理。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的.崗位職責(zé)2

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

　　4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的'親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。

　　3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　任職要求：

　　1.男女不限，本科及以上學(xué)歷。

　　2.身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　3.具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。

　　4.對(duì)銷售工作有較高的`熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

　　5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　6.能夠獨(dú)立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)4

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的'理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)5

　　職責(zé):

　　1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫每周報(bào)告，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的.市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;

　　3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);

　　4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

　　5、具有較強(qiáng)市場分析、營銷戰(zhàn)略計(jì)劃、市場推廣能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)6

　　職責(zé)

　　1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?一對(duì)一"專業(yè)金融服務(wù)

　　2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

　　3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強(qiáng)烈的.責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性

　　5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)7

　　職責(zé)：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

　　5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的.工作熱情和責(zé)任感;

　　6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的.關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

　　8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)9

　　1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

　　3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門目標(biāo)

　　6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的`崗位職責(zé)10

　　1，以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

　　3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)11

　　1.通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

　　2.公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的'會(huì)議。

　　4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護(hù)客戶。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)12

　　1·建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；

　　2·分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；

　　3·有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問題；

　　4·定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評(píng)估的需要；

　　5·建議策略，客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的'具體建議；

　　6·實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；

　　7·研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會(huì)，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；

　　8·解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問的職責(zé)。

　　財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位要求

　　1·提供客戶及個(gè)人服務(wù)業(yè)的原則和知識(shí)；

　　2·顯示、推廣和銷售產(chǎn)品或服務(wù)的原則和方法的知識(shí)；

　　3·經(jīng)濟(jì)和會(huì)計(jì)的原則和做法，金融市場、銀行及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析和報(bào)告知識(shí)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)13

　　職責(zé)：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

　　2.具有良好的語言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識(shí)

　　3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重

　　4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應(yīng)變能力

　　5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。

　　2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、誠實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的`責(zé)任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)14

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的`長期合作計(jì)劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的崗位職責(zé)15

　　職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的`資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業(yè)，對(duì)金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識(shí)的能力;

　　2、25周歲以上，大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　4、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

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