財務規(guī)劃師的崗位職責15篇
在當今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編整理的財務規(guī)劃師的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務規(guī)劃師的崗位職責1
職責
1、以客戶需求為導向為其提供"一對一"專業(yè)金融服務
2、學習和研究人壽保險、財產保險、廣發(fā)銀行基礎知識
3、負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務
5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作
任職要求
1)年齡在22周歲到28周歲之間
2)具有本科及以上學歷(優(yōu)秀人才可放寬學歷)
3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力
4)強烈的責任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性
5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的'溝通能力及交際技巧，具有親和力
6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經營人員
7)具有金融行業(yè)從業(yè)經驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)
財務規(guī)劃師的崗位職責2
1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務
2，學習和研究人壽保險，財產保險，廣發(fā)銀行基礎知識
3，負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4，負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業(yè)務
5，管理維護客戶關系以及客戶間的.長期戰(zhàn)略合作計劃
財務規(guī)劃師的崗位職責3
職責：
1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;
2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督;
3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。
任職要求：
1.�？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);
2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經驗，或參與過公司上市工作的.優(yōu)先;
3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;
4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī);
5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;
6.為人誠實可靠，品質正直，有吃苦耐勞的精神。
財務規(guī)劃師的崗位職責4
1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務
2.學習和研究人壽保險和財產保險，廣發(fā)銀行基礎知識
3.負責中國人壽公司產品的銷售及推廣
4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務
5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標
6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃
財務規(guī)劃師的'崗位職責5
職責：
1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標和結果
2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識
3.堅韌好學，團隊利益為重
4.工作認真負責、細致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、應變能力
5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮
任職資格：
1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質佳、沉穩(wěn)、條理性強。
2、口齒伶俐，擅表達，擅溝通，具親和力，普通話標準。
3、誠實可靠、團結上進、具團隊精神具有較強的`責任心。
4、積極的心態(tài)——銷售人員應該能夠坦然的面對挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。
5、我公司望誠聘思維活躍、有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對待工作有激情敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒有最好，只有更好。
財務規(guī)劃師的崗位職責6
職責：
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產品銷售范圍;
3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉問題。
4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。
任職資格：
1、大專及以上學歷
2、有銷售行業(yè)工作經驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;
3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;
4、具備一定的`市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;
5、有責任心，能承受較大的工作壓力;
6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。
財務規(guī)劃師的崗位職責7
崗位要求：
1、年齡：20—40周歲；
2、大專及以上學歷；
3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；
4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。
崗位職責：
1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。
2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的.培養(yǎng)系統(tǒng)，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。
薪資待遇：
1、 參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；
2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂?shù)奶赜行匠杲Y構；
3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；
4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。
財務規(guī)劃師的崗位職責8
1.通過公司的.專業(yè)化培訓，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務，同時借用方案銷售公司理財產品，公司免費提供清華北大教授公開課等學習機會。
2.公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團隊，通過專業(yè)化管理培訓，發(fā)展成為公司理財經理，理財總監(jiān)，總經理方向等。
3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓及公司的會議。
4.按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶。
財務規(guī)劃師的崗位職責9
一、職位條件：
1、20—45周歲，身體健康無不良嗜好；
2、學歷：本科及以上；
3、熱情積極，性格開朗，有愛心，有責任感，有良好的溝通能力，有較強的責任感和團隊合作精神；
4、良好的學習能力、積極向上的心態(tài)，不斷進取的企圖心。
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作經驗者優(yōu)先。
二、服務項目：
公司提供強大的培訓平臺，讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作，實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能，提升各方面技能。
1、銀行業(yè)務服務：平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡、存款業(yè)務、信貸業(yè)務、貸貸商務卡、pos機業(yè)務等。
2、財產保險業(yè)務服務：車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。
3、證券業(yè)務服務：股票、債券、基金、p2p、信托。
4、人壽保險業(yè)務服務：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓機制
1、新人訓練：職前培訓、從業(yè)資格考試培訓、崗前培訓、銜接訓練、新人成長步步高。
2、轉正培訓：專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。
3、晉升培訓：經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。
4、享受平安大學終身免費金融理財培訓，全心打造綜合金融職業(yè)經理人。
四、公司優(yōu)勢：
1、平臺好：擁有全部金融執(zhí)照的保險公司，涉足保險、銀行、投資等領域，滿足客戶一站式的金融需求，可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業(yè)；
2、福利好：擁有意外，疾病醫(yī)療保險，公司有旅游激勵，購物卡激勵，現(xiàn)金激勵，多種多樣的方案；
3、收入高：多渠道收入，賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險+產險+養(yǎng)老險+信用卡+銀行+證券等，只有你不想賺取的收入，沒有你不能賺取的收入；
4、晉升空間大：只要你有能力，只要你勤學肯干，沒有人可以阻止你的發(fā)展，沒有你不能擔任的職位，銷售代表————銷售主管———銷售經理———銷售總監(jiān)，優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務主管就怕你不想晉升；
五、存在意義
（1）因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的`生活必需品，它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品，很少有人會主動買保險，這就需要保險代理人進行產品介紹。
�。�2）幫助客戶進行保險計劃選擇，代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。
�。�3）為客戶提供持續(xù)有效的服務，代理人在幫助客戶解決問題的同時，也會從建議中得到好處，這樣他就會對客戶提供持續(xù)有效的服務，而這恰恰是客戶最希望得到的。
�。�4）保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。
財務規(guī)劃師的崗位職責10
1·建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；
2·分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；
3·有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的`問題；
4·定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現(xiàn)表示計劃重新評估的需要；
5·建議策略，客戶可以使用它來實現(xiàn)其財務目標和目標，包括現(xiàn)金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6·實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協(xié)助計劃的實施；
7·研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；
8·解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。
財務規(guī)劃師崗位要求
1·提供客戶及個人服務業(yè)的原則和知識；
2·顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；
3·經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數(shù)據(jù)的分析和報告知識。
財務規(guī)劃師的崗位職責11
職責：
1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;
2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;
3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;
4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。
任職要求：
1、大專及以上學歷，年齡25歲以上
2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;
3、具有良好的.心理素質及良好的溝通能力;
4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性
財務規(guī)劃師的崗位職責12
1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;
2.為客戶提供優(yōu)質的售后服務,客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務。
3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;
4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;
5.組建個人團隊和管理。
財務規(guī)劃師的`崗位職責13
職責：
1.負責理財產品、保險產品、證券基金的銷售工作。
2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。
3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。
4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
任職要求：
1.男女不限，本科及以上學歷。
2.身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。
3.具有較強的.客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。
4.對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。
5.無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。
6.能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關專業(yè)優(yōu)先。
財務規(guī)劃師的崗位職責14
1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的.理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
財務規(guī)劃師的崗位職責15
1、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。
2、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
4、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。
5、負責與公司原有的.重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。
6、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業(yè)務機遇。
7、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。
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