理財(cái)顧問(wèn)專員個(gè)人簡(jiǎn)歷模板
基本資料
姓 名: *** 國(guó)籍: 中國(guó)
目前所在地: 廣州 民族: 漢族
戶口所在地: 廣州 身材: 162 cm 50 kg
婚姻狀況: 未婚 年齡: 35 歲
培訓(xùn)認(rèn)證: 誠(chéng)信徽章:
求職意向及工作經(jīng)歷
人才類(lèi)型: 普通求職
應(yīng)聘職位: 證券/金融/投資:證券分析師、股票/期貨操盤(pán)手、
工作年限: 12 職稱: 無(wú)職稱
求職類(lèi)型: 全職 可到職日期: 隨時(shí)
月薪要求: 5000--8000 希望工作地區(qū): 廣州 深圳 香港
個(gè)人工作經(jīng)歷:
公司名稱: 起止年月:2008-02 ~ 廣東德銀投資管理有限公司
公司性質(zhì): 私營(yíng)企業(yè)所屬行業(yè):會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù): 高級(jí)投資經(jīng)理
工作描述: 工作職責(zé):
1.為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供理財(cái)建議;
2.組織市場(chǎng)推廣活動(dòng),負(fù)責(zé)理財(cái)活動(dòng)的策劃、實(shí)施與效果評(píng)估;
3.組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)與考核;
4.中高端客戶服務(wù)。
主要業(yè)績(jī):
1.在滬指振蕩下挫15%市場(chǎng)環(huán)境下,所薦個(gè)股漲幅達(dá)85%,其最高漲幅逾175%;
2.拓展高端客戶,迄今托管客戶證券賬戶市值逾千萬(wàn);
3.培訓(xùn)管理一支過(guò)20人團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)谌鞠到y(tǒng)名列前茅。
離職原因:
公司名稱: 起止年月:2005-04 ~ 2008-01飛利浦(中國(guó))投資有限公司
公司性質(zhì): 外商獨(dú)資所屬行業(yè):通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
擔(dān)任職務(wù): 采購(gòu)部行政主管
工作描述: 工作職責(zé):
1.撰寫(xiě)采購(gòu)成本分析報(bào)告,制定成本控制考評(píng)與預(yù)算決策制度;
2.拓展亞太地區(qū)供應(yīng)商渠道,主持供應(yīng)商價(jià)格談判;
3.財(cái)務(wù)報(bào)賬,確保采購(gòu)資金落實(shí)到位;
主要業(yè)績(jī):
1.加強(qiáng)采購(gòu)流程資金環(huán)節(jié)的控制與管理,有效縮短付款周期,確保了項(xiàng)目的生產(chǎn)與及時(shí)運(yùn)送;
2.年度采購(gòu)成本削減5%,獲公司預(yù)算目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)。
離職原因:
公司名稱: 起止年月:2003-12 ~ 2005-03廣東愛(ài)立信科技有限公司
公司性質(zhì): 外商獨(dú)資所屬行業(yè):通信/電信/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
擔(dān)任職務(wù): 行政管理
工作描述: 工作職責(zé):
1. 部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算申請(qǐng)與審批報(bào)賬;
2. 策劃組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng);
3. 通過(guò)CATS系統(tǒng)進(jìn)行人力資源成本統(tǒng)計(jì)核實(shí)與預(yù)算控制;
4. 通過(guò)ECHO系統(tǒng)進(jìn)行壞件申報(bào)與更換;
主要業(yè)績(jī):
1.率先建立部門(mén)HR數(shù)據(jù)庫(kù)審核管理制度,有效控制部門(mén)成本,節(jié)省人力資源開(kāi)支;
2.有力促進(jìn)了部門(mén)信息管理的公開(kāi)化與透明化,有效加強(qiáng)員工內(nèi)部溝通,提高工作效率。
離職原因:
公司名稱: 起止年月:2002-04 ~ 2003-11新疆證券廣州營(yíng)業(yè)部
公司性質(zhì): 國(guó)有企業(yè)所屬行業(yè):會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù): 客戶主管
工作描述: 工作職責(zé):
1.為客戶提供投資咨詢建議;
2.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)策略的宣傳與推廣;
3.拓展客戶網(wǎng)絡(luò),推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
4.核心客戶維護(hù)與管理,處理投訴,咨詢與建議,資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。
主要業(yè)績(jī):
1.參與公司籌建,建立一整套完善的部門(mén)業(yè)務(wù)流程與客戶管理制度;
2.弱市推薦個(gè)股漲幅80%,位列2003年深滬股市年度漲幅榜首。
離職原因:
公司名稱: 起止年月:2000-10 ~ 2002-03光大證券有限責(zé)任公司
公司性質(zhì): 國(guó)有企業(yè)所屬行業(yè):會(huì)計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
擔(dān)任職務(wù): 客戶管理兼理財(cái)顧問(wèn)
工作描述: 工作職責(zé):
1.為一線客戶提供投資指導(dǎo),針對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)與收益偏好提供理財(cái)產(chǎn)品投資建議,
2.推廣網(wǎng)上交易與銀證通;
3.交易大廳秩序維護(hù),與各部門(mén)協(xié)調(diào)與溝通,反饋交易狀況與出現(xiàn)問(wèn)題;
4.中戶室交易管理,處理投訴,咨詢與建議,資金交易數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。
主要業(yè)績(jī):
1.網(wǎng)上交易與銀證通的主要負(fù)責(zé)人,為營(yíng)業(yè)部引進(jìn)過(guò)千萬(wàn)資金;
2.提出“建立國(guó)債多頭頭寸進(jìn)行融資”的'建議,獲得管理層充分支持和肯定,在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下起到了融資套利的良好效果。
離職原因:
教育背景
畢業(yè)院校: 廣州廣播電視大學(xué)
最高學(xué)歷: 本科獲得學(xué)位: 學(xué)士 畢業(yè)日期: 2004-07-01
所學(xué)專業(yè)一: 會(huì)計(jì)學(xué) 所學(xué)專業(yè)二: 國(guó)際金融證券投資方向
受教育培訓(xùn)經(jīng)歷:
起始年月 終止年月 學(xué)校(機(jī)構(gòu)) !I(yè) 獲得證書(shū) 證書(shū)編號(hào)
1994-09 1997-07 暨南大學(xué) 國(guó)際金融證券投資方向 大專畢業(yè)證
2001-09 2004-07 廣州廣播電視大學(xué) 會(huì)計(jì)學(xué) 本科畢業(yè)證
2009-09 2011-07 暨南大學(xué) 金融學(xué) 碩士學(xué)位證書(shū)
自我評(píng)價(jià)
1、性格開(kāi)朗,對(duì)待工作認(rèn)真負(fù)責(zé),待人真誠(chéng),有較強(qiáng)的組織能力與團(tuán)隊(duì)精神;
2、吃苦耐勞,樂(lè)觀向上,積極進(jìn)取,人際關(guān)系良好;
3、上進(jìn)心強(qiáng)、勤于學(xué)習(xí),能不斷提高自身的能力與綜合素質(zhì)。
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