理財規(guī)劃師考試報考指南

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2017理財規(guī)劃師考試報考指南

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。下面是yjbys小編為大家?guī)淼睦碡斠?guī)劃師考試報考指南，歡迎閱讀。

2017理財規(guī)劃師考試報考指南

　　考試介紹

　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。

　　理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

　　職業(yè)概況

　　職業(yè)定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協(xié)調及自主學習和繼續(xù)學習的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。

　　職業(yè)等級

　　理財規(guī)劃師職業(yè)等級分類：

　　助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

　　理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

　　高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)考。

　　認證機構

　　國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)，官方檔案備案，全國通用，統(tǒng)一編號，網上查詢(國家職業(yè)資格工作網http://www.nvq.net.cn)。

　　認證情況

　　為了適應市場需要，2003年初，勞動和社會保障部借鑒成熟市場經濟國家該行業(yè)的相關經驗.并結合我國經濟發(fā)展實際，頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，將理財規(guī)劃師職業(yè)作為正式職業(yè)，并為此成立了國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會。專家委員會由著名經濟學家蕭灼基教授擔任名譽主任，中國人民大學副校長陳雨露教授擔任主任，委員均為來自國內著名高等院校和金融機構的杰出學者和專家。

　　理財規(guī)劃師考試一般為每年兩次。經過三年的考試認證，不斷摸索、總結經驗。理財規(guī)劃師的考試認證受到了金融業(yè)和社會相關各界的熱烈響應。2006年6月，國家職業(yè)資格考試認證機構組織各大財經院校相關專家、各大金融機構的領導和專家，聯(lián)合編寫了統(tǒng)一的理財規(guī)劃師職業(yè)資格培訓教程。2006年7月20日，國家頒布了最新的.《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》�？荚囌J證越來越規(guī)范化、科學化，完全客觀的題型特點也為應考人員提供了一定的便利。理財規(guī)劃師考試認證系統(tǒng)基本完善，在全國范圍鋪開。

　　理財規(guī)劃師的學習、培訓、考試、認證，已經成為金融機構人員、企業(yè)財務人員、大學財經職業(yè)預備人員熱烈追捧的一個方向�？梢哉f，目前參加理財規(guī)劃師的學習和考試認證，正當其時。

　　考試科目

職業(yè)	等級	鑒定內容	題型	題量	答題方式	分值	權重
理財規(guī)劃師	3級	職業(yè)道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識				100	90%
		專業(yè)能力	選擇題	100		100	100%
	2級	職業(yè)道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識				100	90%
		專業(yè)能力	選擇題	100		100	100%
		綜合評審	案例分析選擇題	50		100	100%
	1級	職業(yè)道德	選擇題	125	題卡作答	25	10%
		理論知識				100	90%
		專業(yè)能力	案例或圖表分析等		紙筆作答	100	100%
		綜合評審	理財方案評估與專題論文		紙筆作答	100	100%

　　具體考試安排如下：

理財規(guī)劃師 (由各省根據實際情況，自行決定)	3-2級	08:30-10:00 理論知識考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-15:30 二級綜合評審	上機考試；專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計算器。
理財規(guī)劃師 (由各省根據實際情況，自行決定)	1級	08:30-10:00 理論知識考試 10:30-12:30 專業(yè)能力考核 14:00-16:00 綜合評審	專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計算器。