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理財規(guī)劃師報考條件須知2018
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。下面是yjbys小編為大家?guī)淼睦碡斠?guī)劃師報考條件的知識，歡迎閱讀。
就業(yè)前景
隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。
麥肯錫的一項調(diào)查資料表明，2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元，專業(yè)理財將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。
我國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師，這么計算，中國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。
在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理，而在美國這一比例為58%。
報考及考試安排
報考時間：
每年3-4月，8-9月(各省會在官方的網(wǎng)站公布，我們機構(gòu)也會提前通知并協(xié)助您報考)
考試時間：
每年5月和11月(各省會在官方的網(wǎng)站公布，我們機構(gòu)也會提前通知并協(xié)助您報考)
考試內(nèi)容
理財規(guī)劃師咨詢師三級
1、鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識和專業(yè)能力三部分。
2、題型：職業(yè)道德;理論知識;專業(yè)能力(均為選擇題)
理財規(guī)劃師咨詢師二級
1、鑒定內(nèi)容：理論知識、專業(yè)能力和綜合評審三部分
2、題型：理論知識、專業(yè)能力、綜合評審(案例分析)。
成績查詢時間：一般在考試后兩個月內(nèi)。
證書發(fā)放時間：一般在公布成績后兩個月內(nèi)。
報考條件
助理理財規(guī)劃師(三級)(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師(二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
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