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理財規(guī)劃師的考試科目

時間:2023-03-28 22:24:16 理財規(guī)劃師 我要投稿
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關(guān)于理財規(guī)劃師的考試科目

  引導(dǎo)語:相信很多同學(xué)都很關(guān)心,理財規(guī)劃師考試到底考的是什么?下面就讓小編來為你介紹理財規(guī)劃師的考試科目吧!

關(guān)于理財規(guī)劃師的考試科目

  一、理論知識考試:90分鐘, 滿分125分,采用上機考試。

  其中包括:職業(yè)道德、理論知識的相關(guān)考核。

  二、專業(yè)能力:120分鐘, 滿分100分。

  其中包括:選擇題、案例或圖表分析。

  三、綜合評審:90分鐘, 滿分100分,采用紙筆作答。

  其中包括:案例分析題、理財方案評估與專題論文

職業(yè)

等級

鑒定內(nèi)容

題型

題量

答題方式

分值

權(quán)重

理財

規(guī)劃師











3級

職業(yè)道德

選擇題

125

上機考試

25

10%


理論知識




100

90%


專業(yè)能力

選擇題

100


100

100%

2級

職業(yè)道德

選擇題

125

上機考試

25

10%


理論知識




100

90%


專業(yè)能力

選擇題

100


100

100%


綜合評審

案例分析選擇題

50


100

100%

1級

職業(yè)道德

選擇題

125

題卡作答

25

10%


理論知識




100

90%


專業(yè)能力

案例或圖表分析等


紙筆作答

100

100%


綜合評審

理財方案評估與專題論文


紙筆作答

100

100%

理財規(guī)劃師


3-2級

08:30-10:00理論知識考試

10:30-12:30專業(yè)能力考核

14:00-15:30二級綜合評審

上機考試;專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計算器。

1級

08:30-10:00理論知識考試

10:30-12:30專業(yè)能力考核

14:00-16:00綜合評審

專業(yè)能力考核、綜合評審可使用專用計算器。

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  一、發(fā)證部門

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(ChFP)是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā),是唯一由政府頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。綜合運用投資、法律、財務(wù)等專業(yè)知識,以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具,以培養(yǎng)財富管理精英為目標(biāo),培養(yǎng)學(xué)員的專業(yè)理財規(guī)劃知識與能力。

  二、資格認證

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證(ChFP)是由中華人民共和國勞動和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書,是唯一一個由政府權(quán)威機構(gòu)頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號,可登錄國家勞動和社會保障部網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/p>

  2007年12月31日,國務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動的通知》(國辦發(fā)〔2007〕73號),通知指出,“凡經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格,要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理:國務(wù)院其他部門、各直屬機構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時清理,確有必要的,經(jīng)國務(wù)院人事、勞動保障部門會同有關(guān)部門審批后納入國家統(tǒng)一管理,并向社會公布,其他的一律停止!

  三、證書等級

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證分為三個等級,即助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)、理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)、高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

  國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)和理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統(tǒng)一認證工作,高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)試點認證工作。國家人力資源和社會保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開展全國獨家試點認證,東方華爾參與主持教材起草培訓(xùn)及相關(guān)工作。

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