理財顧問崗位職責

時間：2023-03-30 13:27:40 崗位職責我要投稿

理財顧問崗位職責集錦15篇

　　在不斷進步的時代，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財顧問崗位職責集錦15篇

理財顧問崗位職責1

　　1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶，為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

　　2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現(xiàn)理財目標;

　　3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高端客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

　　4、充分利用公司資源，負責開發(fā)和維護高凈值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

　　1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

　　2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

　　3、年齡：25-35歲;

　　4、經驗：金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經驗;

理財顧問崗位職責2

　　1、提供專業(yè)客觀的`私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2、了解環(huán)球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開發(fā)新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問崗位職責3

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的.維護和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財顧問崗位職責4

　　1、建設理財顧問團隊,專業(yè)人才招聘培育;

　　2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

　　3、分析團隊業(yè)績統(tǒng)計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。

　　任職資格:

　　1、具備證券從業(yè)資格,證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

　　2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

　　3、銀行或者證券從業(yè)經驗且有大客戶資源者優(yōu)先。

理財顧問崗位職責5

　　一、崗位職責：

　　1、組織并參與各類市場營銷和客戶服務活動；

　　2、通過對客戶的綜合理財需求分析，提供資產配置方案；

　　3、完成總部、分公司及營業(yè)部安排的.其他工作。

　　二、任職條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，經濟、金融、管理類相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有證券從業(yè)資格；

　　3、具備良好的客戶溝通及團隊協(xié)作的能力；

　　4、具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)素質，無違法違規(guī)記錄。

理財顧問崗位職責6

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的`理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責7

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務

　　2、分析客戶的.理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責8

　　一、工作內容

　　1、負責市場開發(fā)工作；

　　2、負責向客戶推介公司的各項產品；

　　3、根據(jù)公司分級分類服務流程和規(guī)范，負責個人各下客戶的服務工作；

　　4、負責個人名下客戶的信息維護；

　　5、積極參加公司和營業(yè)部組織的`各項營銷活動，服從管理和工作分配；

　　6、完成公司及營業(yè)部交辦的其他工作。

　　二、我們希望你是什么樣的人？

　　1、大專及以上學歷，專業(yè)不限；

　　2、年齡40歲以下；

　　3、取得證券從業(yè)資格證書（或積極備考中）

　　4、熱愛市場開發(fā)和客戶服務工作，熱情大方，善于溝通

理財顧問崗位職責9

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通、，維護客戶關系；

　　3、負責組織客戶進行理財知識的'系統(tǒng)培訓；

　　4、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

理財顧問崗位職責10

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的'服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統(tǒng)，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責11

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的資產管理規(guī)劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責12

　　1、負責微軟ERP產品Dynamic 365供應鏈，生產計劃模塊方向的.咨詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設計，業(yè)務流程優(yōu)化、方案設計、培訓用戶，系統(tǒng)測試和上線。

　　2、針對客戶需求和行業(yè)特點，提出基于微軟Dynamic 365的解決方案

　　3、負責培養(yǎng)初級的供應鏈顧問

　　4、具備項目管理能力者，可擔任項目經理等角色

理財顧問崗位職責13

　　1.投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾�，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的'根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。

理財顧問崗位職責14

　　崗位職責：

　　1.根據(jù)公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標；

　　4.根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的'激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業(yè)部負責人區(qū)域經理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據(jù)公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。