保險理財經(jīng)理崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的.，下面是小編為大家整理的保險理財經(jīng)理崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

保險理財經(jīng)理崗位職責1

　　1、負責國內(nèi)及香港保險銷售，挖掘客戶綜合理財需求，為客戶提供包含保險、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置，開拓、服務高凈值客戶;

　　2、了解和掌握國內(nèi)外保險產(chǎn)品，完成指定的業(yè)績指標;

　　3、通過公司的專業(yè)化培訓，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務;

　　4、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　5、負責與客戶進行業(yè)務溝通、維護客戶關系;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

保險理財經(jīng)理崗位職責2

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析(財稅規(guī)劃),有效把握客戶實際需求,有效協(xié)調(diào)相應資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務,持續(xù)維護客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等高端市場活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

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