基金渠道崗位職責(zé)5篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的基金渠道崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

基金渠道崗位職責(zé)1

　　1、 擁有金融、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷或相關(guān)學(xué)位

　　2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗(yàn)

　　3、 與中國(guó)大陸的`銀行,券商,第三方財(cái)富公司等機(jī)構(gòu)有良好關(guān)系網(wǎng)

　　4、 與目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶有實(shí)際來(lái)往經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,其中包括進(jìn)行分行培訓(xùn)、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務(wù)

　　5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達(dá)能力

　　6、 能適應(yīng)頻繁出差以推廣業(yè)務(wù)

　　7、 具有團(tuán)隊(duì)合作精神。

基金渠道崗位職責(zé)2

　　1、協(xié)助高級(jí)及資深銷售人員在中國(guó)大陸執(zhí)行業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃并推動(dòng)產(chǎn)品銷售策略。

　　2、 維護(hù)客戶關(guān)系,并拓展在中國(guó)大陸的銀行,券商,第三方財(cái)富公司等的新業(yè)務(wù)。

　　3、 開(kāi)發(fā)新的.跨境產(chǎn)品和投資機(jī)會(huì)。

　　4、 定期為中國(guó)大陸境內(nèi)的目標(biāo)客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場(chǎng)分析、銷售培訓(xùn)和產(chǎn)品推廣活動(dòng)。

　　5、 制定并完成有關(guān)的銷售目標(biāo)

基金渠道崗位職責(zé)3

　　工作內(nèi)容

　　1.業(yè)務(wù)規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa圈層的渠道業(yè)務(wù)增長(zhǎng)策略;

　　2.業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理:搭建和管理渠道業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),確保團(tuán)隊(duì)對(duì)渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問(wèn)服務(wù);對(duì)團(tuán)隊(duì)的渠道開(kāi)發(fā)&業(yè)績(jī)達(dá)成結(jié)果負(fù)責(zé);

　　3.產(chǎn)品募集進(jìn)度把控:實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,主導(dǎo)與各部門及項(xiàng)目方的溝通,推動(dòng)重要投資人的決策,保證項(xiàng)目募集的順利完成;

　　4.keyaccount開(kāi)發(fā):作為渠道業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)開(kāi)拓公司與關(guān)鍵客戶的渠道合作(個(gè)人/機(jī)構(gòu)),以靈活的方式挖掘獨(dú)角獸專項(xiàng)基金、私募股權(quán)、固收及海外保險(xiǎn)產(chǎn)品的'重要渠道合作方;

　　任職要求

　　1.金融相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,名校/海外名校學(xué)習(xí)經(jīng)歷為加分項(xiàng);必須通過(guò)基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū),或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場(chǎng)敏感度高;

　　2.在銀行私行部、投行、知名pevc機(jī)構(gòu)、信托、頂級(jí)三方財(cái)富管理公司、跨境金融機(jī)構(gòu)等有5年以上私募基金業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn);

　　3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財(cái)師/精品fa/金融培訓(xùn)/金融獵頭/金融媒體/其他服務(wù)高凈值客戶的異業(yè)機(jī)構(gòu)等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

　　4.具有美元產(chǎn)品、一級(jí)市場(chǎng)和私募股權(quán)投資領(lǐng)域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權(quán)、海外基金、跨境投資等領(lǐng)域的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)動(dòng)向;

　　5.自我驅(qū)動(dòng)力強(qiáng),有志成為公司未來(lái)的合伙人&發(fā)展中堅(jiān)力量。

基金渠道崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù);

　　5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),及股權(quán)、債權(quán)、二級(jí)市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

　　3、善于了解和分析國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)發(fā)展;

　　3、品行端正,性格堅(jiān)毅,勤奮好學(xué),勇于堅(jiān)持;

　　4、樂(lè)于與人打交道,善于溝通,具有較強(qiáng)的'團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;

　　6、具有知名三方、私人銀行、信托、財(cái)富公司銷售經(jīng)驗(yàn)。

基金渠道崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)

　　1. 具備豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立開(kāi)發(fā)個(gè)人和企業(yè)投資客戶;

　　2. 按照公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃,搜集客戶信息,負(fù)責(zé)個(gè)人高端客戶的開(kāi)拓及維護(hù),開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶;

　　3. 完成本部門的'業(yè)績(jī)指標(biāo),配合團(tuán)隊(duì)達(dá)成業(yè)績(jī)目標(biāo);

　　4. 對(duì)投資市場(chǎng)具高度敏感性,了解各類基金項(xiàng)目分析及建議規(guī)劃;

　　5. 能夠組織、策劃和開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng),挖掘高端客戶。并與與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系,為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù)方案。

　　任職資格:

　　1、大專以上學(xué)歷,從事過(guò)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)三年以上,金融、財(cái)務(wù)、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景

　　2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗(yàn)和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先;

　　4、有豐富的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立發(fā)展客戶資源的能力,積極開(kāi)拓個(gè)人和企業(yè)投資客戶;

　　5、對(duì)高端個(gè)人客戶市場(chǎng)細(xì)分和分層服務(wù)有深入理解,在營(yíng)銷策劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力及后期服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財(cái)組合方案;

　　6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場(chǎng)洞察力,思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn),工作踏實(shí)、認(rèn)真,銳意創(chuàng)新,有較強(qiáng)的敬業(yè)精神,較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);

　　7、誠(chéng)實(shí)守信,有強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財(cái)師等資格者優(yōu)先。

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