保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編精心整理的保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃；

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃；

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案；

　　4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊(duì)伍；

　　5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)（如理財投資、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避）。

　　薪資福利：

　　1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng)：包括基礎(chǔ)的`財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的中國人壽卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程；包括專業(yè)知識的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

　　2、營銷員收入：首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等；

　　3、榮譽(yù)體系：ida世界華人壽險大會國際龍獎，美國mdrt、cot、tot全球榮譽(yù)表彰及旅游；晉級到主管榮譽(yù)表彰。

　　4、健全的意外傷害及身故保障計(jì)劃

　　5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會；

　　溫馨提示：由于本公司崗位職責(zé)要求渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷，感謝您的配合。

　　職位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷；

　　2、25一45周歲；

　　3、為人正直，樂觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)：

　　4、具有行政、金融、醫(yī)療、法律、教育、會計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度和政策，快速提升業(yè)績，確保完成公司下達(dá)的.銷售目標(biāo)；

　　2、制定售技巧培訓(xùn)計(jì)劃，對基層銷售人員進(jìn)行銷售技巧培訓(xùn)，以幫助提升專業(yè)技能；

　　3、與基層銷售分析銷售案例；

　　4、對基層銷售人員進(jìn)行評估；

　　5、沉淀成功營銷模式，并將成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制推廣；

　　任職要求：

　　1、銷售精英、親和力溝通力強(qiáng)、具備獨(dú)立銷售能力、敏銳的客戶需求洞察及學(xué)習(xí)能力；

　　2、具備良好的團(tuán)隊(duì)組織、表達(dá)、溝通以及激勵能力；

　　3、熟悉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品知識，能輔導(dǎo)銷售人員培訓(xùn)；

保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和業(yè)績管理工作，以及公司客源開發(fā)，新產(chǎn)品銷售講解工作；

　　2、開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶，推動高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長；

　　3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險咨詢服務(wù)，制作保險規(guī)劃方案；

　　4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績指標(biāo)；

　　5、打造團(tuán)隊(duì)發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。

　　任職要求：

　　1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場、銷售、營銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；

　　2、確定自己是一個不安于現(xiàn)狀，努力奮進(jìn)的'人；

　　3、有明確、堅(jiān)定的目標(biāo)，相信夢想、甚至還有野心；

　　4、相信團(tuán)隊(duì)的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團(tuán)隊(duì)的合理安排和指導(dǎo)；

　　5、做事細(xì)致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先

　　晉升渠道：金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)

　　上班時間：

　　周一到周五早九晚五，周末雙休，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎勵、個人獎勵等等。

　　保險理財規(guī)劃顧問崗位

【保險理財規(guī)劃崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

保險理財崗位職責(zé)02-01

保險理財崗崗位職責(zé)04-20

保險理財經(jīng)理崗位職責(zé)12-28

中意人壽打造注冊保險理財規(guī)劃師03-25

職場新人理財規(guī)劃04-01

理財崗位職責(zé)03-07

保險理財員簡歷模板02-12

家庭理財規(guī)劃知識04-23

理財助理崗位職責(zé)04-11