理財經(jīng)理崗位職責(zé)（通用20篇）
在現(xiàn)實社會中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？下面是小編幫大家整理的理財經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 1
一、日常工作
�。ㄒ唬├碡斝畔⒌娜粘０l(fā)布與更新
1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；
2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；
3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計
5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；
二、專項工作
�。ㄒ唬┵F賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好，有針對性的.做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持
1、負(fù)責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計、生產(chǎn)營銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實施工作的營銷人員。
人員配置：
零售客戶經(jīng)理：在主要商業(yè)區(qū)附近的二級支行或代理網(wǎng)點配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點人員兼職。
對公客戶經(jīng)理：每個開辦對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點至少配備1名對公客戶經(jīng)理。
信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開辦情況，每增設(shè)一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng)理。
理財經(jīng)理：
大堂經(jīng)理：
營業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點可配備專職大堂經(jīng)理1人。
產(chǎn)品經(jīng)理：
在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助COO對各個項目進(jìn)行全程對接與跟進(jìn)，包括但不限于以下各項：
�。�1）立項前，負(fù)責(zé)對接項目方進(jìn)行初步溝通，收集基礎(chǔ)材料；
�。�2）立項后，協(xié)助部門開展工作（配合資方、對接項目方）；
�。�3）全程跟蹤項目進(jìn)展情況，并及時匯報；
�。�4）項目材料保管和歸檔，并對項目進(jìn)行總結(jié)。
2、配合COO處理外部公共關(guān)系，負(fù)責(zé)重要客戶接待及商務(wù)隨行；參與公司大型公關(guān)活動的策劃、組織、代表公司發(fā)言；
3、協(xié)助安排各項高層會議的日程與議程，撰寫和跟進(jìn)落實高層會議、主題會議等公司會議紀(jì)要；
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，兩年左右工作經(jīng)驗，有類似高管助理（非行政類助理）經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、有嚴(yán)密的`邏輯思維能力、敏銳的洞察力、溝通能力，具備較強(qiáng)的公文寫作能力，熟練使用PPT、Word等各類辦公軟件；
3、有較強(qiáng)的資源整合與安排能力，具備解決復(fù)雜問題的能力、獨立工作能力、工作推進(jìn)能力和極強(qiáng)的執(zhí)行力；
4、具備良好的社交能力，包括政府接洽、談判，性格活潑、聰慧、能夠靈活應(yīng)變；
5、有咨詢公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 3
理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(tuán)(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏
崗位職責(zé):
1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的`理財建議;
2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;
2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;
3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考;
4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;
5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);
6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 4
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的`要求按時保質(zhì)的完成銷售報告。
要求：
5、中專以上學(xué)歷；
6、市場營銷、財經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；
9、具有高度的團(tuán)隊合作精神和工作熱情。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 5
1、公司高端客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議。
2、渠道準(zhǔn)入及上線、商務(wù)條件談判，產(chǎn)品上架管理、系統(tǒng)測試推進(jìn)，后續(xù)運(yùn)營維護(hù)；
3、負(fù)責(zé)公司理財產(chǎn)品的市場策劃和執(zhí)行；
4、理財產(chǎn)品網(wǎng)頁展示內(nèi)容的撰寫、更新，營銷軟文撰寫；
5、對公司內(nèi)部、外部渠道進(jìn)行產(chǎn)品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
任職資格：
�。�1）工作能力要求：
1、了解資本市場的運(yùn)作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品
2、有較扎實的.金融市場知識，具備較強(qiáng)的專業(yè)能力
3、較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作能力
4、工作敬業(yè)，有高度責(zé)任心
�。�2）工作經(jīng)驗要求：
行業(yè)研究、市場、產(chǎn)品、渠道、運(yùn)營相關(guān)職位一年以上工作經(jīng)驗
（3）所需人才所在領(lǐng)域：
銀行、證券、基金、互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)領(lǐng)域
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 6
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
3、完成銷售經(jīng)理制定的'銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)等專業(yè)優(yōu)先;
2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;
3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;
4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗;
5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;
6、具有良好的書面表達(dá)能力;
7、熟練使用辦公軟件。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 7
1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；
3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)；
4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；
5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé):
1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;
2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好,有針對性的.做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
3、綜合分析客戶理財需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財服務(wù);
4、組織參與公司的各種開放日活動及理財沙龍活動,做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;
5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。
任職資格:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場營銷類相關(guān)專業(yè);
2、熱愛金融投資行業(yè),有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神和工作熱情。
福利待遇:
1、無責(zé)底薪+高提成;
2、入職即簽訂勞動合同,五險一金;
3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;
4、豐厚的獎金激勵制度;
5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 9
職責(zé)描述：
一、參與公司重大決策，全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作；
二、主持建立和完善財務(wù)管理制度和相關(guān)工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；
三、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，組織編制財務(wù)收支計劃、成本費(fèi)用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等；
四、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營的高風(fēng)險區(qū)域，并制定完備的風(fēng)險控制和管理機(jī)制；
五、負(fù)責(zé)企業(yè)融資工作和資金運(yùn)作，包括預(yù)算的審核，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在資金方面的需求并設(shè)計融資方案、組織融資工作，及時調(diào)動和調(diào)整企業(yè)資本，建立符合公司發(fā)展特點的資金管理體系；
六、量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供及時有效的`財務(wù)信息支持；
七、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作；
八、參與公司重大投融資決策，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和資本配置；
九、負(fù)責(zé)組織實施內(nèi)部審計、上市公司定期報告、監(jiān)管部門聯(lián)系溝通并配合外部審計工作。
任職要求：
一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業(yè)本科以上學(xué)歷，注冊會計師資格優(yōu)先；
二、 10年以上大型金融類企業(yè)全面財務(wù)管理工作經(jīng)驗，其中5年以上財務(wù)總
監(jiān)/總經(jīng)理工作經(jīng)驗；
三、在會計核算、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、資本運(yùn)作等方面有豐富的
工作經(jīng)驗和突出的工作業(yè)績；
四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業(yè)外部資金需求；
五、具有全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)；
六、熟悉上市公司財務(wù)工作，能高質(zhì)量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 10
針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：
1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);
2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;
4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;
5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的'各種成本;
6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 11
項目財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)：
1、政治素質(zhì)好，立場堅定。
2、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，具有新時期悅達(dá)精神。
3、能力突出，實績明顯。
4、廉潔自律，在群眾中有較高的.認(rèn)可度。
任職要求：
�。�1）38周歲以下（1981年1月1日后出生），會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師職稱。
�。�2）10年以上財務(wù)管理類工作經(jīng)驗，其中3年以上房地產(chǎn)行業(yè)同崗位或相似崗位的工作經(jīng)歷。
（3）具有全面的財務(wù)管理理論知識，熟悉會計、財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)政策。
�。�4）具有良好的語言表達(dá)和溝通協(xié)調(diào)能力。
�。�5）符合法律法規(guī)和公司干部選拔任用有關(guān)規(guī)定的其他資格條件。
能力特別出眾、業(yè)績特別突出或具有行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)工作經(jīng)驗的，條件可適當(dāng)放寬。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)展廳客戶接待,汽車性能介紹及銷售;
2、負(fù)責(zé)展廳汽車銷售后續(xù)工作跟進(jìn),包括按揭、車險辦理、車輛保養(yǎng)等;
3、負(fù)責(zé)外圍汽車資源拓客,對接零購客戶及汽車銷售店的批發(fā)客戶資源;
任職要求:
1、能吃苦耐勞,對銷售工作有極強(qiáng)的興趣;
2、1年以上銷售崗位工作經(jīng)驗;
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 13
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的提示;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的'理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、強(qiáng)烈的成就動機(jī),積極樂觀,勤奮踏實;
4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;
7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 14
崗位職責(zé):
1.組織建設(shè)團(tuán)隊,創(chuàng)造良好的團(tuán)隊氛圍;
2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;
3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;
4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;
5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的.其他工作。
任職條件:
1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);
2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗;
3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;
4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 15
崗位職責(zé)：
1、開拓及維護(hù)個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、向目標(biāo)客戶推廣信托、基金等理財產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售任務(wù)；
4、負(fù)責(zé)保險、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作；
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、專科及以上學(xué)歷，金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上金融機(jī)構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業(yè)經(jīng)歷，具有一定行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)有一定的`基礎(chǔ)，具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；
4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；
5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊協(xié)作精神；
6、以客戶為中心，對金融行業(yè)及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶服務(wù)能力、產(chǎn)品營銷能力和敏銳快捷的市場反應(yīng)能力。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 16
職責(zé)描述:
1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);
2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品;
3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財方案設(shè)計，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險管理等;
4、跟蹤投資標(biāo)的的`底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控;
5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;
6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務(wù)操作。
任職要求:
1、30周歲及以下，全日制本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財會類專業(yè);
2、5年及以上券商、信托、銀行、保險等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗或大型集團(tuán)投資理財崗經(jīng)驗;
3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力，取得證券、投資、外匯、基金、保險等相關(guān)的理財業(yè)務(wù)從業(yè)資格;
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 17
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的'開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;
3、負(fù)責(zé)收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進(jìn)計劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。
任職條件:
1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟(jì)、金融知識和政策;
2、具有較強(qiáng)的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;
3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;
4、持有基金從業(yè)資格證書;
5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 18
職責(zé)描述:
1、搭建及完善公司整體培訓(xùn)體系,繪制培訓(xùn)地圖,建立培訓(xùn)管理制度;
2、根據(jù)公司總體對員工素質(zhì)的需求,結(jié)合有關(guān)職能端和財富端的培訓(xùn)需求,統(tǒng)籌培訓(xùn)需求,制定及實施年度培訓(xùn)計劃,并組織、推進(jìn)和實施,對總體培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋;
3、整個公司內(nèi)外部培訓(xùn)資料,拓展培訓(xùn)渠道、整合培訓(xùn)資源、管理培訓(xùn)師團(tuán)隊;
4、完善并開發(fā)相關(guān)課程,開發(fā)培訓(xùn)課題,編制培訓(xùn)教材,編寫培訓(xùn)教案;
5、課程教授,并管理培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核和培訓(xùn)檔案,組織各類證書的考證和保管工作;
6、完成上級交辦的`其他任務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,3年以上培訓(xùn)工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證或財富管理公司相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;支持過百人以上的營銷團(tuán)隊的培訓(xùn),有金融行業(yè)背景,了解金融產(chǎn)品知識;
2、具有培訓(xùn)課程及教案的開發(fā)能力,完善及研發(fā)培訓(xùn)課程并負(fù)責(zé)推動和執(zhí)行,主持會議及活動;
3、大型金融公司或大型互聯(lián)網(wǎng)、it企業(yè)經(jīng)驗,具備大資管及財富管理相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先;
4、具有有良好的培訓(xùn)課程策劃能力和較強(qiáng)的溝通能力,邏輯性強(qiáng),思維縝密;具有較強(qiáng)的文字編輯、文稿演示和表達(dá)能力;
5、能夠適應(yīng)快節(jié)奏多變的工作環(huán)境和要求,務(wù)實、高效,具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 19
學(xué)歷專業(yè)要求:
金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生
崗位描述:
1.負(fù)責(zé)理財資金的投資運(yùn)用管理;
2.針對理財產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;
3.參與理財產(chǎn)品的設(shè)計工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計建議;
4.負(fù)責(zé)出具理財成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;
5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。
任職要求:
1.誠實守信,遵紀(jì)守法,品行端正;
2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的`學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊合作精神;
3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;
4.了解銀行流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險管控;
5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;
6.具有相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗者優(yōu)先;
7.實習(xí)期限至少3個月,每周實習(xí)4天以上。
理財經(jīng)理崗位職責(zé) 20
崗位職責(zé):
1、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo);
2、開拓市場,發(fā)展客戶及渠道;
3、負(fù)責(zé)市場部門營銷計劃,完成銷售任務(wù);
4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場信息收集、市場分析。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,市場營銷、金融等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,金融理財行業(yè)優(yōu)先考慮;
3、具備較強(qiáng)的市場分析、營銷、推廣能力和良好的`人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績壓力。
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