非上市公司可轉(zhuǎn)券條款

　　引導語：根據(jù)本公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債的決議，結(jié)合財務狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。下面是yjbys小編為你帶來的可轉(zhuǎn)換公司債券主要條款，希望對你有所幫助。

　　1、發(fā)行總額_______元人民幣。

　　2、債券期限：______年，由______年 ______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個交易日止。

　　3、票面金額：______元/張

　　4、發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計______萬張。

　　5、票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______%，以后每年增加______個百分點�？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____%;

　　上述起止日均為計息日。

　　6、利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_____月_____日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_____個交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當日被公司強制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當年的利息。利息計算公式如下：

　　i=b×i0

　　i：為支付的利息額

　　b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額

　　i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率

　　7、發(fā)行價格：按面值發(fā)售。

　　8、發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價發(fā)行。

　　9、初始轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為本公司將來首次公開發(fā)行人民幣普通股(即a股)的發(fā)行價格的一定折扣。設定擬發(fā)行股票價格為p，初始轉(zhuǎn)股價格為p0，如本公司股票發(fā)行時間為

　　_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，則p0=p×95

　　_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，則p0=p×94%

　　_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，則p0=p×93

　　_____年_____月_____日(含此日)至_____年_____月_____日(含此日)，則p0=p×92%

　　一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價格將按照上列條件之一計算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。

　　10、轉(zhuǎn)換期： 本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價格公告暫停轉(zhuǎn)股的時期除外。

　　11、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：當本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴股時(不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本)，

　　自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價格將按下述公式調(diào)整：

　　設調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格為p0，派息額為v，送股率為n，增發(fā)新股或配股率為k，新股價或配股價為a，則調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價p為

　　(一)派息：p=p0-v;

　　(二)送股：p=p0/(1+n);

　　(三)增發(fā)新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k);

　　(四)三項同時進行：p=(p0-v+ak)/(1+n+k);

　　12、強制轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強制性轉(zhuǎn)股

　　a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債 ，將于到期日強制地轉(zhuǎn)換為本公司股票�？赊D(zhuǎn)

　　債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。

　　b.轉(zhuǎn)股價的調(diào)整

　　實施到期無條件強制性轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股價將進行 調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個交易日股票 收盤價的平均值及當時生效的轉(zhuǎn)股價兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價格。若調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格低于當時生效轉(zhuǎn)股價格的_____%，則以當時生效的轉(zhuǎn)股價格的_____%作為實際轉(zhuǎn)股價格。

　　13、回售條款：

　　a.回售條件

　　若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個月以前(即_____年_____月_____日之前)上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。

　　b.回售價格

　　回售價為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____%(單利)計算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：

　　回售價格=100×(1+4×5.60%)-100×(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/張

　　14、擔保人：________集團公司附注：

　　執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項

　　1、 付息時債權(quán)登記日：

　　每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊的可轉(zhuǎn)債為基準。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個交易日收市后登記在冊的`可轉(zhuǎn)債為基準。

　　2、 申請轉(zhuǎn)股程序：

　　(1)轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請的聲明事項

　　轉(zhuǎn)股申請通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報盤方式進行。

　　可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。申請轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請一經(jīng)確認不能撤單。

　　(2)轉(zhuǎn)股的申請時間

　　自愿申請轉(zhuǎn)股時間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時間。

　　(3)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

　　深圳證券交易所對轉(zhuǎn)股申請確認有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)投資者的債券數(shù)額，同時記加投資者相應的股份數(shù)額。

　　(4)股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益

　　可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股或強制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。

　　3、 轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的手續(xù)

　　因分紅派息、增資擴股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價時，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日止暫停可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個交易日開始恢復轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價。

　　4、 回售手續(xù)

　　在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應當在公告后10個交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時記加可轉(zhuǎn)債持有人相應的交易保證金數(shù)額。

　　可轉(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認后不能撤銷，且相應數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。

　　5、 轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理

　　可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股或被強制性轉(zhuǎn)股后，所�？赊D(zhuǎn)債面額不足轉(zhuǎn)換一股的部分，本公司將于到期日后5個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這部分可轉(zhuǎn)債的票面金額。

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