銀行理財經(jīng)理崗位職責（通用5篇）

　　現(xiàn)如今，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的銀行理財經(jīng)理崗位職責（通用5篇），希望能夠幫助到大家。

　　銀行理財經(jīng)理崗位職責1

　�。�1）負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn)；

　　（2）負責原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護；

　�。�3）負責了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案；

　　（4）為私人財富客戶提供良好的'售后服務；

　　（5）完成公司交辦的其他各項工作。

　　銀行理財經(jīng)理崗位職責2

　　1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關系；

　　2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務；執(zhí)行實施渠道銷售全過程（直銷、機構(gòu)渠道等）；

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議；

　　銀行理財經(jīng)理崗位職責3

　　1、貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類；

　　2、承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營；

　　3、通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級；

　　4、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的.保值增值；

　　5、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級；

　　6、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；

　　7、貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質(zhì)及合規(guī)。

　　銀行理財經(jīng)理崗位職責4

　　1、負責拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護及關系管理；

　　2、負責向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達成各類產(chǎn)品的營銷目標；

　　3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關的信息支持，做好售后跟蹤與服務；

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動；

　　5、上級交辦的.其他工作事項。

　　銀行理財經(jīng)理崗位職責5

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務；

　　2、有相對成熟的.客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業(yè)務推進；

　　3、負責銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議；

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務能力；

　　5、持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務；

　　6、完成領導交辦的其他任務

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